인도네시아 자동차 산업 현황

- 내수시장 활황으로 자동차 판매 및 생산 지속 성장 전망 –

- 인니 정부, 자동차 부품 수입부품 낮추려는 노력해 한국 기업 진출 기회 확대 -

□ 자동차 수요 동향

 ○ 개인소득 상승으로 중산층의 자동차 보유 수요가 지속 증가하고 있으며 자동차 내수시장 확대로 이어지고 있음.

 ○ 아울러, 부족한 대중교통수단, 대가족제도, 열악한 도로사정, 상습침수 등의 사유로 인해 승합형, 4x4 차량의 시장점유율이 높은 특징을 보여 2013년 기준 양차종이 전체 총 판매량의 65%를 차지하고 있음.

인도네시아 자동차 등록 현황 2010~2012년

자료원: National Traffic Police(NTP 인도네시아 교통경찰청)

차종별 판매현황

                                                                                                                        (단위: 대, %)

자료원: GAIKINDO (인도네시아 자동차 협회)

 ○ 2013년 기준 브랜드별 판매는 도요타 44만 대, 다이하쓰 19만 대 등 8개 일본 브랜드가 시장점유율 92%로 석권(한국차 2%)

브랜드별 판매 대수 및 시장점유율

                        (단위: 대, %)

자료원: Astra International(도요타 자동차 생산 및 총판)

□ 자동차시장 및 생산 동향

 ○ 시장조사 기관인 BMI와 인도네시아 자동차협회는 인도네시아 자동차 판매와 생산 모두 2017년까지 지속 성장할 것으로 전망

자동차 생산·판매 트랜드 2012~2017

주: f: BMI 추정치

자료원: BMI, GAIKINDO, PT Astra 등 KOTRA 자카르타 무역관 종합

 ○ 인도네시아는 동남아 제2위의 자동차시장으로 완성차용 부품을 수입 조립·생산하고 있으며, 자국 내 총 판매량의 98%는 인도네시아에서 현지 조립되고 있음.

 ○ 인도네시아 자동차 조립업체의 출신국별 점유율은 일본(약 95%), 한국 기아(1.4%). 미국 포드(0.8%) 순이며, 특히, 인도네시아 10대 자동차 조립업체 중에서 연간 생산량 기준 상위 8개 업체가 모두 일본계 기업임. (日 브랜드 생산공장: 도요타 4, 혼다 2, 미쓰비시 1, 닛산 1 등)

 ○ 아울러 인도네시아 생산물량 중 일부는 완성차 및 CKD 형태로 중남미, 아프리카 등으로 재수출되고 있음. (2013 GAIKINDO: 완성차 10만8000대, CKD 8만4000대)

자동차 생산, 내수, 수출 2011~2013

자료원: GAIKINDO(인도네시아 자동차협회)

□ 인도네시아 자동차 부품산업

 ○ 현재 인도네시아에는 약 300개의 부품업체가 있으며, 1차, 2차 벤더의 대부분은 일본 완성차 협력업체의 현지진출 법인임. (PT TOYOTA MOTOR MFG(엔진부품), PT DENSO(HVAC, 전장) 등)

 ○ 2012년 기준 인도네시아 자동차 부품시장 총규모는 수입량 기준 약 36억 달러로 섀시, 보디, 엔진블록, 트랜스미션, 브레이크, 클러치 분야가 빠르게 성장 중

 ○ 업체는 주로 자바 섬에 집중돼 있으며 지역별로는 반뜬주, 자카르타주, 서부자바주가 대다수 차지

자료원: 인도네시아 Ministry of Industry Database.