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인도네시아 샴푸 시장 동향

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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일20-11-16 16:09 조회1,559회 댓글0건
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인도네시아 샴푸 시장 동향
2020-11-16 박승석 인도네시아 자카르타무역관

현지 더운 기후와 이슬람 문화적 특성으로 향후 5년간 연 평균 3.93% 성장 전망 -

무슬림 여성 대상 제품남성 전용 제품 등  시장 세분화 -


□ 상품명


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□ 시장동향


 ㅇ 지속적 성장이 예상되는 인도네시아 샴푸 시장

  햇빛이 강렬한 기후적 특성으로 손상되기 쉬운 머리카락 관리에 대한 수요 존재

  - 'Wardah' 브랜드로 유명한 현지 로컬 화장품 업체 PT Paragon Technology社의 대외협력 담당 Elsa Maharani는 인터뷰에서 자사 제품의 판매량이 지속적으로 증가하고 있다며 향후 샴푸 시장의 성장 가능성을 높게 평가

  샴푸 시장은 2014년부터 2019년까지 연 평균 9.85%씩 성장하여 2019년에는 10조 루피아 규모를 기록(유로모니터)

  - 2020년부터 2024년까지 향후 5년 동안에도 성장률은 조금 감소하나 연 평균 3.93%씩 지속적으로 성장할 것으로 예상(유로모니터)


 ㅇ 코로나 19로 인한 경기 침체로 2020년 성장세 둔화 예상

  2020년의 샴푸 판매량은 2019년 대비 약 1.4% 성장한 10.43조 루피아 규모로 예상(유로모니터)

  경기 침체에 따라 소비자들의 구매력이 감소하면서 샴푸 판매에도 영향을 미치고 있음

  다만코로나 19 방지를 위해 사람들이 위생과 청결을 중요시하면서 샴푸 판매가 증가할 가능성도 존재


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ㅇ 무슬림 여성들을 위한 샴푸 제품 증가

  - Unilever(업계 1)에서는 2004년 'Sunsilk'라는 히잡 착용 여성들을 위한 전용 샴푸를 출시한 이후 계속해서 다양한 제품들을 출시

  - P&G(업계 2)에서는 2017년 중반 출시한 'Rejoice'라는 브랜드를 출시, 인도네시아 히잡 착용 아이돌 가수인 'Fatin Shidqia'를 브랜드 모델로 선정하여 마케팅 활동을 진행하고 있음

  - Pantene(업계 3)는 2019년 처음으로 히잡  착용 여성 전용 에디션을 출시하여 마케팅 활동 진행 중


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ㅇ 전자상거래 시장의 성장으로 새로운 브랜드들의 지속적인 시장 진입

  오프라인 유통망이 부족한 Serasoft,, Bath box, Bali Balance 등 신규 브랜드들의 온라인 플랫폼을 통한 시장 진입

  해당 제품들은 가격 경쟁력 보다는 제품의 다양한 기능적 특징에 집중하는 프리미엄 전략을 채택

   * Serasoft, Herborist 등 일부 브랜드들은 Alfamart와 같은 오프라인 유통망과 협업을 통해 오프라인에도 진출

  한국 제품으로는 댕기머리자양윤모이지함진모 탈모방지삼푸 등 많은 제품들이 고객들의 선택을 받고 있음


□ 수입 동향


 ㅇ 시장의 지속적 성장과 달리 샴푸 수입량은 지속적으로 감소하고 있음

  2014년부터 샴푸 수입은 연 평균 26.41%씩 감소하여 2019년에는 2천 2백만 달러를 기록

  수입 감소는 2020년에도 이어져 작년 동 기간 대비 -11.58% 하락한 1천 2백만 달러를 기록


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ㅇ 샴푸의 주 수입국인 태국으로부터의 수입량 감소가 전체 수입량 변화에 큰 영향을 미침

   - 샴푸 수입 상위국은 태국(87%), 말레이시아(2%), 중국(2%), 미국(1%), 한국(1%) 순임(2014년~2020년)

   - 샴푸 수입 물량의 대부분을 차지하는 태국 제품 수입은 최근 5년 연 평균 23%씩 감소(2014년~2019년)

   - 전체 수입에서 태국이 차지하는 비중도 95%에서 49%로 감소(2020년 8월)

   - 주요 샴푸 제조사들의 현지 공장 건설에 따른 수입 물량 대체가 주요 원인


 ㅇ 샴푸 수입량은 감소하고 있지만 반대로 한국산 제품의 수입은 지속적으로 증가하고 있음

   - 한국산 제품의 수입은 2014년부터 2019년 까지 연 평균 47%씩 증가하고 있음

   - 코로나 19로 인한 경기 침체로 2020년 8월 기준 전년 동 기간 대비 -13% 하락하였음


 

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□ 경쟁 동향


 ㅇ 글로벌 기업인 Unilever, P&G, L'Oreal 등의 시장 점유율이 높음

  - 유니레버의 약 30%를 선두로 하여 세 회사의 시장 점유율은 50%를 초과하고 있는 것으로 파악됨(2019년 기준, 유로모니터).

  - 주요 업체들은 대량 생산 체계를 구축하여 가격 경쟁력을 갖추고 편의점, 슈퍼마켓, 백화점 등 다양한 유통채널을 확보하여 현지 시장에서 높은 점유율을 기록

  - 현지 로컬 브랜드의 점유율은 글로벌 기업 브랜드에 비해 상대적으로 낮은 편


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□ 유통 구조


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□ 관세율 및 수입규제/인증


 ㅇ 한-아세안 FTA 협정에 따라 적용되는 관세는 아래와 같음


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 ㅇ 현지 진출을 위해서는 인도네시아 식약청 인증인 BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan)을 취득해야 함


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□ 시사점


 기존 소비자들은 샴푸 관련 제품을 주로 오프라인 매장에서 구입하였으나 최근 온라인 구입 비중이 증가하고 있음

  유로모니터에 따르면 2014년 0.4%에 불과하였던 구입 비중이 2019년 2.8%까지 상승하였다고 함

  오프라인 네트워크가 부족한 기업들은 현지 진출을 위해 온라인 플랫폼 적극 활용 필요


 인도네시아 샴푸시장 진출을 위해서는 BPOM 인증이 필요해당 인증에 대한 사전 이해와 철저한 준비 필요

  - '20년 6월 24일부터 화장품 등록 온라인 시스템의 최초 수입자 등록을 위해서는 창고 점검과 창고 관리 서류 사항의 현장 심사 후 확인서인 PSB(Pemerikasaan Sarana Balai)를 지방 관할 식약청에 신청 및 서류 확인을 받아야만 수입 제품 개별 제품 허가를 위한 온라인 시스템에 수입사의 등록이 가능(기존에는 내국 제품 취급시에만 적용, 2020년 6월부로 수입품 취급 유통사로 확대 추가)

  이에 따라 사전 창고 유통 허가를 받을 수 있도록 준비가 필요기존 창고 점검 확인서를 보유하지 못한 기업들은 단계적 점검 실사가 진행될 수 있어 이와 관련한 주의와 대비가 필요함

 

 ㅇ 2019년 시행된 신할랄인증에 따른 대비 필요함

  인도네시아 정부와 할랄보장청(BPJPH)의 시스템 준비로 할랄인증 의무화는 2024년 까지 유예됨

  - 2024년 10월 17일 부터는 계도기간이 종료되는 품목이 발생함에 따라 많은 신청이 몰릴 것으로 예상되어 현지 진출 시 여유를 갖고 사전에 인증을 받는 것을 추천

  할랄인증 로고 부착 시 현지 다수의 무슬림 소비자에게 상품 신뢰도를 증가시킬 수 있음

   * 보다 세부적인 내용은 KOTRA 자카르타 무역관에서 작성한 '인도네시아 신할랄인증법 시행령 발표' 뉴스(2019년 6월) 참고



자료 작성: KOTRA 자카르타무역관 Fitri Arifenie

총괄 감수: KOTRA 자카르타무역관 박승석

자료: 인도네시아 재무부, 인도네시아 통계청, 인도네시아 식약청, 대한민국 관세청, Global Trade Atlas, 유로모니터, 각 회사 홈페이지, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등


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