□ 관련품목 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 유로모니터에 따르면 인도네시아의 구리 제품 생산 매출 규모는 2018년에 총 25조 4761억 루피아로, 전년 대비 약 0.8% 감소했으나, 2013년에서 2018년간 연평균* 18.12% 증가했음.

     * 연평균 : 산술평균 기준 

구리 제품* 생산 규모

(단위 : 백만 루피아, %)

자료원 : 유로모니터(2019.8.14 검색)

주1 : 2019년 8월 16일 인도네시아 중앙은행 기준 평균환율, 1달러(USD)=14,234루피아

 주2 : 유로모니터에서 명시한 구리에는 구리 광물, 정제된 구리, 동합금, 반가공 구리, 구리 퓨즈선 또는 판 퓨우즈 등을 포함.

    - 인도네시아의 구리 시장 전체 규모는 2018년 기준 12억7490만 달러로 전년 대비 6.31% 감소한 반면, 2013년에 비해 45.3% 증가

구리 제품 총 시장 규모

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : 유로모니터(2019.8.14 검색)

  ㅇ 시장동향

    - 2018년 인도네시아의 구리 제품 생산 규모와 시장 규모는 2013년에 비해 증가했으나 전반적인 증감 추세가 반복되어온 경향이 있었음.

    - 2018년의 루피아화 가치가 급격히 하락했던 점*은 구리 시장 성장에 부정적인 영향을 주었을 것으로 보이며, 인도네시아에서 가장 큰 구리 탄광의 생산 지대가 구리 자원이 고갈되는 중인 노천광에서 지하탄광으로 바뀌는 과정에서 구리 생산이 정체되면서 2019년 인도네시아의 구리 제품 수출은 예년 수준에 비해 감소할 것으로 예상

      * 2018년 하반기의 달러(1USD) 대 루피아화 환율은 15,000대

    - 그럼에도 2019년 상반기동안 23억 8천만 달러 수준의 무역적자가 발생한 인도네시아에서는 석유 및 가스의 수입의존도를 줄이면서 가공 금속 제품을 포함한 여러 자재들의 수출을 확대하고자 하는 의지가 강함.  

    - 2018년에는 인도네시아에서는 부품소재 수요가 높은 자동차 분야가 크게 성장하면서 구리 제품을 포함, 금속 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 2018년에 인도네시아에서 생산된 자동차 대수는 120만 대로 전년 대비 10.3% 증가했음.

    - 자동차분야 뿐 아니라 건설시장 발전에 따른 건설자재 증가 또한 금속자재의 수요 증가로 이어지는 상황임에 따라 구리 제품 시장 규모도 향후 5년간 증가할 것으로 전망

    - 유로모니터의 전망에 따르면 인도네시아의 구리 제품 시장은 2019년부터 2023년까지 연평균 10.23% 수준으로 꾸준히 증가할 것으로 예측했음.

    - 인도네시아는 2018년에 동정광을 210만 톤 규모로 생산한, 세계에서 2번째로 큰 구리 탄광인 Freeport-McMoran’s Grasberg을 보유하고 있으며, 2022년까지 구리광석 생산을 하루 16만톤까지 늘릴 계획이라고 함.

    - 에너지 광물자원부의 광물 및 석탄자원관리국의 밤방 가똣(Bambang Gatot)국장에 따르면, 인도네시아의 구리 광석 매장량은 27억 6천만 톤이며, 현재시점에서 향후 39년 기간 동안 채굴 가능

최근 3년 인도네시아 구리 매장 및 자원량

(단위 : 톤)

자료원 : 인도네시아 에너지광물자원부(2019.8.14 검색)

  ㅇ 인도네시아의 정제 구리 제품 수출규모 및 대상 국가

    - 인도네시아는 정제 구리 제품 수출 규모로 세계 10위 수출국에 포함됨.

    - 인도네시아의 정제구리제품(HS 740710)의 수출 규모는 2014년에 전년 대비 약 2배 증가했으나, 2017년까지 지속적으로 감소하다가 2018년에 전년 대비 60.3% 증가했음. 

인도네시아의 정제 구리 제품 수출 규모

(단위 : 달러)

자료 : Global Trade Atlas(2019.8.14 검색)

    - 정제 구리 제품의 상위 10대 수출국에는 호주, 중국, 필리핀, 싱가포르, 방글라데시, 홍콩, 뉴질랜드, 나이지리아, 오만, 파키스탄 등이 있음.

    - 해당 제품은 주로 호주가 수입해온 바, 인도네시아의 대 호주 수출실적이 증가하면 전체 수출규모도 증가하고, 반대로 감소하면 전체 수출규모가 감소하는 현상을 보여왔음.

한편 대 중국 수출 규모는 인도네시아 전체 정제 구리 제품 수출동향과 상관 없이 수출 규모가 2015년, 그리고 2017년과 2018년에 전년 대비 증가했음.

    - 현재까지는 해당 제품군이 한국으로 유입되지는 않는 상황이나, 인도네시아가 세계 10위 안에 드는 구리 생산국인 점은 우리 부품소재 업계에는 새로운 공급처 발굴 기회로 작용할 수 있음.  

인도네시아의 정제 구리 제품 대 상위 10대 수출국 수출 규모

(단위 : 천 달러)

자료 : Global Trade Atlas(2019.8.14 검색)

□ 정제 구리 제품 수입시 관세율(인도네시아→한국)

  ㅇ 인도네시아에서 한국으로 정제 구리 제품(HS 740710)을 수출 시 수출관세는 발생하지 않고 있음.

  ㅇ 수입 시 관세율은 일반관세율 8%, 한-아세안 FTA 협정세율을 적용받을 경우 0%의 관세가 부과됨. 

  ㅇ 아울러 HS Code 740710에 대한 별도의 수출 규제는 조회되지 않음.

□ 정제 구리 제품에 대한 기타사항

  ㅇ 인도네시아에서 기본적으로 이뤄지는 구리 제품의 채굴, 제조 및 유통구조는 다음과 같음.

인도네시아 정제 구리 제품의 가공 및 유통 구조

자료 : KOTRA 자카르타무역관 자료종합(2019.8.14)

□ 정제 구리 제품 관련 소재지역 협․단체

  ㅇ 협단체명 : 인도네시아 광업협회(Asosiasi Pertambangan Indonesia (API))

    - 홈페이지 : http://www.ima-api.com/

    - 연락처

     * 주소 : Wisma Gajah, 5th Floor Unit A-2,Jl. Dr. Sahardjo No. 111, Tebet, DKI Jakarta

     * 이메일 : mining@indo.net.id

     * 전화번호/팩스 : (+62)-21-8370 5657 / 8303 632

  ㅇ 협단체명 : 인도네시아 지질 협회(Indonesia Association of Geologist (IAGI))

    - 홈페이지 : https://www.iagi.or.id/

    - 연락처

     * 주소 : Jl. Tebet Timur Dalam X No 02, Tebet, Jakarta 12820

     * 이메일 : iagisek@iagi.or.id

     * 전화번호/팩스 : (+62)-21-8379 2688 / 8370 2848

  ㅇ 협단체명 : 인도네시아 케이블 공장 협회(Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia)

    - 홈페이지 : N/A

    - 연락처

     * 주소 : Ketapang Indah B2/32, Jl. Zainul Arifin, Jakarta 11140

     * 이메일 : apkabel@cbn.net.id

     * 전화번호/팩스 : (+62)-21-6341 036 / 6333 032

  ㅇ 협단체명 : 인도네시아 가공 및 정제 산업 협회(Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I))

    - 홈페이지 : https://www.ap3i.or.id/

    - 연락처

     * 주소 : Menara Anugerah Fl. 22, Kantor Taman E3.3 Lot 8.6, Jl. Mega Kuningan Barat, Jakarta 12950

     * 이메일 : N/A

     * 전화번호/팩스 : (+62)-21-5794 8864

  ㅇ 협단체명 : 인도네시아 광업 서비스 협회(Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo))

    - 홈페이지 : https://www.aspindo-imsa.or.id

    - 연락처

     * 주소 : MTH Square lt. UG No A11BC, Jl. MT Haryono Kav 10, Jakarta 13330

     * 이메일 : aspindo_sekretariat@yahoo.co.id

     * 전화번호/팩스 : (+62)-21-2906 7382 / 2906 7381

  ㅇ 협단체명 : 인도네시아 금속 주조 산업 협회(Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Indonesian Foundry Industries Association))

    - 홈페이지 : https://aplindo.web.id

    - 연락처

     * 주소 : Manggala Wanabakti Building 3rd fl, Block IV, Room 303A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, DKI Jakarta 10270

     * 이메일 : asplindo71@gmail.com

     * 전화번호/팩스 : (+62)-21-5733 832 / 5710 486

□ 주요 제조기업

자료 : 각 기업 홈페이지, 인도네시아 무역부

자료원 : Global Trade Atlas, 각 기업 홈페이지, 인도네시아 무역부, 재무부, 대한민국관세청 정보포탈, 유로모니터, KOTRA 자카르타무역관 자료 종합