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인도네시아 디지털 경제 현황 및 정부 주요 정책

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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일19-10-29 10:09 조회1,357회 댓글0건
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인도네시아 디지털 경제현황 및 정부 주요 정책
2019-10-29 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 인도네시아 정부는 2017년을 기점으로 디지털 경제 개발에 박차를 가하고 있음 -

- ICT뿐만 아니라 산업 전 영역에서 디지털 경제와 관련한 각종 프로젝트 수요가 증가할 것으로 전망 -

 



□ 인도네시아 디지털 경제 동향 및 전망


  ㅇ 각종 디지털 기반 서비스 및 기술이 발달하고 있는 인도네시아에서 디지털경제는 전 세계적으로 4차 산업이 도래하며 매우 중요한 경제 성장 동력이 돼가고 있음.

      · 디지털 경제디지털 기술의 혁신적 발전과 더불어 새롭게 창출되는 디지털 상품 및 서비스가 전체 경제에서 차지하는 비중이 커지는 경제를 의미

 

  ㅇ 특히 재선에 성공한 조코위 대통령은 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵 이행과 함께 디지털 경제 육성에 매우 높은 관심을 보임.

 

  ㅇ 인도네시아 창조경제위원회의 레오나르도 아디뿌르나마(Leonardo Adypurnama) 위원장은 인도네시아 디지털 경제가 얼마나 발전했는지 알 수 있으며아직도 인도네시아에서의 디지털 경제 발전 가능성은 높다라고 언급했음.

 

  ㅇ 인도네시아 정부와 기업이 디지털 경제 분야에서 관심을 가지는 분야에는 전자상거래, 핀테크인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 공유경제라이드헤일링전자지갑데이터 관리 등이 있음.

 

  ㅇ 디지털 경제는 전통 산업과는 달리 영세업자, 중소기업이 IT 기반 스타트업 형식으로 시작하기는 다소 용이한 분야로 조코위 대통령은 2019년 대선 공약 때 디지털 경제 육성 정책과 맞물려서 1000개의 스타트업을 육성하기 위해 스타트업 규제를 완화해 나가겠다고 언급한 바 있음.

 

  ㅇ 구글테마섹(Google TEMASEK)에 따르면 2018년 ASEAN 주요국별 전체 GDP 중 인터넷 경제가 차지하는 비중은 1.6~4%이며인도네시아 전체 GDP 중 디지털 경제가 차지하는 비중은 2.9%로 집계됨.

    - 2018년 인도네시아 디지털 경제 규모는 270억 달러로 전체 아세안의 디지털 경제의 약 40%를 차지했음


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ㅇ 구글테마섹은 인도네시아의 디지털 경제를 구성하는 주요 분야는 이커머스, 온라인 미디어온라인 트래블라이드헤일링이며 이 중 전자상거래가 디지털 경제 구성 분야 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 분석했음.

    - 2018년 인도네시아 디지털 경제를 구성하는 4개 주요 분야의 시장 규모는 3년 전에 비해 각각 1.7배에서 7.1배 가량 성장했으며, 2025년에는 각각의 경제 규모가 폭발적으로 성장하게 될 것으로 전망

 

인도네시아 디지털경제 섹터별 규모 및 2025년 전망

(단위: 10억 달러)

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 ㅇ 디지털경제의 구성 요인이 다양하기 때문에 각 분석기관의 적용 기준에 따라 인도네시아 전체 GDP 대비 디지털 경제규모 수치에 차이가 발생함.

    - 인도네시아 국가개발기획부(BAPPENAS) 2018년 인도네시아 총 GDP 대비 디지털 경제 비중을 2.9% 인도네시아 경제금융개발연구소인 INDEF는 2018년 인도네시아 총 GDP 대비 디지털 경제 비중을 5.5%로 추산했음.


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ㅇ 인도네시아의 국책경제금융개발연구소인 INDEF에 따르면 인도네시아 디지털 경제 규모는 가계 지출(73.4%), 투자(18.3%), 정부 지출(8.3%)등으로 구성됨.

 

  ㅇ INDEF는 디지털 경제 활동에 따른 부가가치 규모는 1007500억 루피아(약 71억9643만 달러)를 기록한 제조업에서 가장 높게 나타나며 그 다음으로 교통상거래·식당금융업농림업공공서비스광산업건설전기·수도·가스 순인 것으로 분석했음 

    - 제조업의 경우 인도네시아 경제와 산업을 견인하는 산업 분야이기 때문에 디지털 경제 부가가치 규모가 가장 크게 기록된 것으로 보여짐.

    - 교통 분야의 부가가치는 라이드헤일링 서비스 성장으로부터 큰 영향을 받았으며 교역상거래식당이나 금융업 부가가치의 경우 전자상거래와 핀테크 성장에 영향을 받은 것으로 판단됨.

    - 상기 분야 외에도 인도네시아 정부는 농림업의 디지털화를 통해 농림업 제품 판매를 위한 온라인 플랫폼 구축을 장려하고 있으며,농장에 서식하는 병충해를 감소시키고 관개시설을 개선하기 위해 드론(drone)을 시범적으로 도입하기 시작했음. 


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ㅇ INDEF에 따르면 2018년에 디지털 경제는 인도네시아 전체 고용창출의 4.5%를 기여했으며, 총 고용 인구는 570만 명인 것으로 나타남.

    - 2018년 디지털 경제 활동으로 인해 고용이 가장 많이 창출된 분야는 교통·통신·물류창고 분야로 고용 규모는 전년대비 17.01% 증가했으며그 다음으로 금융 분야의 고용은 전년대비 9.69% 증가했고 제조업 분야의 고용 증가율은 6.54%건설업 분야의 고용 증가율은 1.01%를 기록했음.

 

□ 인도네시아 디지털 경제의 파급효과


  ㅇ 디지털경제가 발전하게 되면서 인도네시아로 기대되는 파급효과는 포용적 성장(Inclusive Growth), 물류 인프라 개선고용 여건 개선산업 혁신 성장 등이 있음.


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□ 인도네시아 디지털 인프라 환경


  ㅇ 인도네시아의 인터넷 사용인구는 2008년에 2500만 명에 불과했으나 지난 10년간 연평균 21.6% 증가하며 2018년에는 2009년 인터넷 사용 인구 규모에서 약 7배 증가한 총 17120만 명을 기록


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ㅇ 2018년에 인터넷을 사용하는 인도네시아인 중에서 매일 스마트폰으로 인터넷을 사용한다고 응답한 설문자 수 비중은 93.9%였으며 노트북은 17.2%, PC컴퓨터는 9.6%, 태블릿의 경우 5.2%.


  ㅇ 한편 인터넷 사용자 중 인터넷 접속을 위해 스마트폰을 전혀 사용하지 않는다는 응답자 수 비율은 1.6%, 노트북 미사용자는 56.6%, PC컴퓨터는 68.9%, 태블릿은 85.2%로 태블릿을 통해 인터넷을 사용하는 인구 수는 적은 편임.


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□ 인도네시아 디지털 경제 구축을 위한 주요 인프라 프로젝트 


  ㅇ 빨라빠 링(Palapa Ring) 프로젝트


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 - 빨라빠 링(Palapa Ring) 프로젝트는 인도네시아 통신망 연결의 안정성 확보를 통한 통신 서비스 품질 개선통신 비용 절감통신망 접근성 확대 등의 목적으로 추진됐음.

    - 통신 인프라 구축 프로젝트를 통해 인도네시아 전역에 3만 6000km 규모의 광섬유 케이블을 설치함으로써 기존 통신망에 신규 통신망을 통합하게 됨.

    - 이 민관협동프로젝트(PPP)는 크게는 3개의 빨라빠 링*으로 구성돼있으며 동부 빨라빠 링중부 빨라빠 링서부 빨라빠 링으로 나눠서 통신망 건설 사업이 진행됐음.

    주*: 해당 링은 수마트라(Sumatera), 자바(Jawa), 깔리만딴(Kalimantan), 누사 뜽가라(Nusa Tenggara), 빠뿌아(Papua), 술라웨시(Sulawesi), 말루꾸(Maluku)  7개의 소규모의 광섬유 서클(optic fiber circle)과 한 개의 백홀(backhaul)**로 구성됨.

    주**: 백홀(backhaul) - 다수의 통신망을 통해 데이터를 전송하는 계층적 구조로 된 통신망에서 주변부 망(edge|com network)을 기간 망(backbone network)이나 인터넷에 연결시키는 링크

    - 총 투자 규모는 21조400억 루피아로 2018 3월에 서부 빨라빠 링, 2018 12월에 중부 빨라빠 링그리고 2019 8월에 동부 빨라빠 링 구축이 완료됐고 2019 10 14일에는 조코위 대통령이 이 빨라빠 링의 개관을 공식 선언했음.

 

  ㅇ 다기능 위성 프로젝트

    - 빨라빠 링의 운영을 원활하게 하며 인터넷의 속도를 높이기 위해 인도네시아 정보통신부는 다기능 위성 프로젝트(Satria, Satelit Republik Indonesia)를 개발해오고 있으며, 2020년에 완공돼 2023년에 런칭이 될 예정임.

    - 다기능 위성 프로젝트는 컨소시엄 형태로 진행되며 이 PSN 컨소시엄에는 PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, PT Nusantara Satelit Sejahtera 등이 있음.

    - 이들 기업이 해당 프로젝트를 수주할 당시 투자 규모를 20조7000억 루피아로 제안했음. 

    - 이 프로젝트는 민간 영역국영 기업 그리고 기업체와의 정부 협의체(Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, KPBU)에 의해 수행되며수행기간은 총 15년임.

    - 다기능 위성이 런칭되면 현재 인도네시아의 인터넷 속도인 15Gbps 10배인 150Gbps*가 될 것으로 전망됨.

    주*: Gbps: 초당 데이터 속도단위

    - 다기능 위성 운영 개시 후에 정부는 더 이상 민간으로부터 위성을 임차하지 않아도 되며안정적인 통신망 구축을 실현하게 될 것으로 예상됨. 

 

□ 디지털 경제와 관련한 정부 정책


  ㅇ 전자상거래(E-Commerce) 정부령 제정

    - 인도네시아 정부는 2015년부터 전자상거래 정부령을 제정하기 위한 노력을 기울여오고 있으나해당 규정에 대한 WTO(World Trade Organization)의 결정을 기다리면서 현재까지 제정되지 못한 상황임.

    - 해당 정부령 초안은 총 82개조로 구성돼있으며 주로 다음과 같은 내용으로 구성됨.


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ㅇ 전자상거래(E-Commerce) 로드맵

    - 2017년 8 3일에 2017년~2019 3개년 전자상거래 로드맵에 대한 내용을 담은 법령인 대통령령 제 74/2017(Presidential Regulation No 74 Year 2017가 제정됐음.

    - 이 로드맵은 각종 시스템과 수단을 이용한 전자 상거래 운용 가이드라인을 제시하고 있으며 전자상거래의 발달을 촉진시킬 실질적인 프로그램과 이해관계자들의 활동에 대해 안내

    - 구체적으로 로드맵에는 자금제공(funding), 조세소비자 보호교육 및 인적자원정보통신 인프라물류사이버보안과 관련 책임 집행 기관 설립에 대해 다루고 있으며 관련 세부 규정은 2019년 내로 구축될 예정임. 

    - 2016년~2019년 전자상거래 로드맵에서 좀더 실현 가능한 사항으로 개정한 2017~2019년 전자상거래 로드맵은 다음과 같음.


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ㅇ 메이킹 인도네시아 4.0

    - 인도네시아 산업부는 인도네시아 디지털 경제 개발의 근간이 될 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵(Making Indonesia Industry 4.0 Roadmap) 2018 4 18일에 발표하였으며이 로드맵을 통해 디지털 기술바이오 산업하드웨어 자동화 등의 주요 혁신을 계획하고 있음.

    - 인도네시아 산업부의 아이르랑가 하르따르또(Airlangga Hartarto) 장관은 2018 4 18일 개최된 산업 4.0 세미나에서보다 효율적이고 효과적인 비즈니스 모델로의 혁신과 변화는 업계의 산업 4.0 로드맵 구현이며이 산업 혁명은 국가 산업 부문의 국가 경쟁력을 획기적으로 가속화할 것이라고 언급

    - 특히아이르랑과 장관은 산업 분야에서 정보 통신 기술 (ICT)을 적용한 혁신에는 온라인 문서 승인 시스템을 사용하여 작업 완료를 제어하는 활동이 해당되며이러한 산업계의 ICT 접목 활동은 시간 및 금전적 비용 절감을 불로 일으켜 현지 생산 제품의 국가 경쟁력을 높이게 될 것이라고 강조

    - 또한 자국산 콘텐츠 비중(TKDN)을 높이기 위해 데이터와 콘텐츠를 디지털화하기 위한 ICT의 진전을 전폭 지원할 예정임을 언급

    - 기본적으로 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵에는 식음료자동차섬유봉제전자화학 등의 5개의 주요 분야가 지정되어 있음.

    - 인도네시아 정부는 주요 업계관련 산업 협회기술 업체연구 및 교육 기관 등과 협력하여 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵 5개 주요 분야를 국가의 수출과 제조업 혁신을 통한 GDP 창출을 위한 내용으로 구상

    * 4차 산업혁명 4대 핵심 분야 : 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로보틱스(Advanced Robotics), 가상 증강 현실, 3D 프린팅

 

  ㅇ 인도네시아 QR코드 표준화 규정

    - 최근에 인도네시아 QR 코드 지불은 매우 발전하고 있으며, Gopay, OVO, Dana, Cashbank, LinkAja, Sakuku, Otto 등 많은 스타트업 기업들은 결제 시스템에 이미 QR Code 결제 시스템을 도입하여 활발히 운영하고 있음.

    - 한편이들 스타트업들이 각자의 QR 코드를 보유하고 있어 이들 업체와 제휴를 맺은 기업은 각각의 QR 코드 스캐너를 도입해야만 하는 것이 현재 실정임.

    - 이와 관련, 2019 8 17일에 인도네시아 중앙은행은 인도네시아 중앙은행령(PADG 21/ 18 /PADG/2019)에 의거하여 인도네시아 QR Code Standard(QRIS)를 론칭했으며이는 인도네시아 결제 시스템의 디지털화를 본격적으로 추진하게 된 계기가 되면서경제와 디지털 금융 개발을 가속화하게 될 것으로 판단됨.

    - 인도네시아 중앙은행은 기업들에게 해당 QR Code 표준을 맞출 수 있는 유예기간을 설정했으며이는 2020 1월까지임.

    - 해당 QR코드 시스템이 전면 도입되면기존의 다양한 QR 코드별로 결제기기를 따로 도입해야했던 전자화폐 결제 가맹점들이 여러 대의 스캐너가 아닌 단일화된 기기를 가지고도 기존의 제휴된 업체들과 원활히 전자결제시스템을 이용할 수 있게 될 것임.

 

  ㅇ 인도네시아 지불결제시스템 2025 비전 선포

    - 2019년 5인도네시아 중앙은행의 뻬리 와르지요(Perry Warjiyo) 총재는 금융산업의 디지털화를 촉진하기 위해 인도네시아 결제 시스템 2025 비전(Indonesia Payment System 2025 Vision, SPI 2025)을 선포했음. 

    - 2025년까지 정부 부처 및 유관기관과의 협력을 통해 해당 비전이 포함하는 총 5가지의 세부 비전을 실현해나갈 예정 

    - SPI 2025는 다음과 같은 비전 체계로 구성됨.


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□ 시사점


  ㅇ 조코위 2기 정부는 재임기간(2019~2024)동안 디지털 경제를 발전시키기 위한 인프라를 구축해나갈 예정임.


  ㅇ 2020년 이후 인도네시아 정부는 디지털 경제 육성과 관련주로 ICT 기술 기반으로 설립되는 스타트업 설립에 관한 규제를 완화할 것으로 예상됨.

    - 조코위 대통령은 고젝트래블로카 등에 이어 더 많은 유니콘을 창출하기 위해 “1,000개 스타트업 설립 프로젝트” 를 추진할 수 있다는 내용을 2019년 2월 대선 토론 시 언급한 바 있음.

 

  ㅇ 이러한 정부의 계획은 우리 기업에 인도네시아로의 진출 기회가 될 것이며, 특히 아직 개발단계에 있는 아래 도식의 분야가 진출 가능성이 있을 것으로 판단됨. 


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ㅇ 디지털 경제와 관련된 인프라 사업에 진출하기 위해서는 인도네시아 현지 기업 뿐 아니라 정부기관까지 다양한 협력 주체와의 협력 가능성을 모색해나가는 것이 중요함.

    - 이를테면 인도네시아 현지 정부의 발주 프로젝트를 파악하는 것이 중요하고이를 위해서는 정부기관과의 네트워크 구축이 필요하며우리나라 측에서는 해당 프로젝트로 진출하고자 하는 정부기관이나 대기업이 있는지를 물색하여 동반진출하는 방법을 고려해볼 수 있을 것으로 판단됨 


  ㅇ 인도네시아가 2017년을 기점으로 본격적으로 디지털과 스마트에 관심을 가지기 시작했고이는 2018년과 2019년에 4차 산업의 도입수도 이전과 관련한 프로젝트 개발환경 보호 움직임과 맞물려 기존의 산업과 융합되어 점차적으로 우리 기업에 사업 기회를 제공할 수 있을 것임.


  ㅇ 한편, 한국이 ICT 강국임에도인도네시아에서 민관협동프로젝트(PPP)를 수행하기 위해서는 자본력을 갖출 필요가 있고디지털 경제 분야에서 현지 대기업과 중국일본 및 글로벌 기업이 관련 프로젝트를 적극적으로 수행하고 있는 점은 초기 진출을 희망하는 우리 기업에 진입장벽이 될 수 있는 점을 유의하면서 틈새시장을 발굴해야 할 필요가 있음.

 

자료원 : 인도네시아 중앙은행(Bank Indonesia), 인도네시아 정보통신부인도네시아 산업부, INDEF, BAPPENAS, Google TEMASEK, 인도네시아 창조경제위원회인도네시아 인터넷 서비스 공급자 협회(APJII), KOMPAS 등 현지 언론, KOTRA 자카르타무역관 자료 종합


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