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인도네시아 선박 및 조선기자재 산업 동향

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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일18-10-31 11:49 조회2,465회 댓글0건
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인도네시아 선박 및 조선기자재 산업 동향
2018-10-31 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 국방 및 물류교통에너지 인프라 구축과 관련선박 산업은 인도네시아 정부의 주력 육성 대상 분야 -

- 인도네시아 선박 부품의 70% 내외는 수입산으로 기술을 요하는 제품 위주로 수입 수요 지속 발생하며 기술력만큼 가격경쟁력이 매우 중요한 분야 -

 


 

ㅁ 상품명 및 HS Code

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자료원 : 인도네시아 재무부대한민국 관세청

주 선박 및 선박부품의 분류는 인도네시아 재무부 장관령 2015년 제 273호의 선박 제품 리스트에 근거


 시장 동향 및 진출 기회

 

  ㅇ 인도네시아는 17,000 개 이상의 섬과 해안선이 약 95,000 킬로미터 (km)에 이르는 군도 국가이며지리적 상황으로 인해 해양 산업의 성장 잠재력은 큰 편임.


  ㅇ 최근 6년간 인도네시아 선박 산업 규모는 매년 증감을 반복한 반면동기간에 자동차선박항공기 등을 포함하는 수송기계 산업은 자동차 산업의 폭발적인 성장으로 매해 증가함에 따라 2012년의 수송기계시장에서의 선박 시장 점유율이 8%였으나, 2017년에는 5%에 그침.

 

  ㅇ 2017년의 선박 시장 규모는 44.8조 루피아( 30.9억 달러) 2012년에 비해 7% 증가했으며 99.7%이 컨테이너선예인선조명선소방 등과 같은 상업용 선박임.


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  ㅇ 유로모니터는 2015년을 기점으로 향후 2018년과 2019년의 선박산업 규모는 지속적으로 증가할 것으로 전망했으며전망치는2018년이 48.1조 루피아, 2019년이 52.5조 루피아임. 

    - 이러한 산업 규모의 증가는 조선소 투자와 연관이 있을 것으로 보이며가장 최근에 진행된 조선소 설립 프로젝트 중 하나는 2017년에 인도네시아 정부로부터 조선소로 지정된 조선소 시설로, 2011년부터 시작된 이 프로젝트로의 투자 규모는5,100억 루피아임. 

    - 인도네시아 조선산업 협회(Iperindo) 2018년에 발표된투자성약이 이뤄졌거나 예정된 프로젝트 건수는 11건으로이 중 4건은 신규 조선소 프로젝트나머지 7건은 조선소 개발 프로젝트임.


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 ㅇ 한편, 2017년 인도네시아는 물류 비용이 GDP 23.5 %로 26%를 기록하던 예년에 비해 감소했음에도 불구하고 베트남 (15 %), 태국 (13.2 %), 말레이시아 (13 %), 싱가포르 (8.1 %)와 같은 다른 동남아시아 국가들에 비해 여전히 높은 수치임.


  ㅇ 물류비용을 해소하고 선박 내수 산업을 발전시키기 위해 정부는 다각도로 노력하고 있는 상황으로이를테면①선박 산업 육성 로드맵 발표②경제정책패키지 발표 및 ③해양 유로 도로 건설 정책이 이러한 노력에 해당되며 구체적인 내용은 다음과 같음.


  ㅇ 첫째인도네시아는 2012년부터 2025년까지의 조선 산업 개발 로드맵을 발표신규 선박 건조 규모 증대특수선박(잠수함)분야 육성선박 수리 및 유지 보수 분야 개발을 통해 자국의 선박 산업의 발달을 도모


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*DWT : Deadweight Tonnage, 재화중량톤수

자료원 : 인도네시아 산업부


  - 인도네시아 조선 업계는 자국의 전체 수요를 감당할 역량이 부족하며 수입산 부품에 대한 의존도65~70% 내외로 높은 분야임에 따라 따라 이에 따라 우리 기업의 진출 기회가 있을 것으로 보임.

    - 한편산업부의 로드맵에는 인도네시아는 2020년까지의 내수 산업 강화를 계획하고 있으며이와 관련하여 인도네시아는 2025 년에 선박에 대한 자국산 콘텐츠 비중을 100%까지 확대 적용할 수 있는 가능성이 있음.

    - 이에 인도네시아로 사업 기회를 모색하고자 하는 기업은 단순 수출 방식에서 더 나아가 선박 부품 생산 시설에 투자하는 방식으로 진출하는 방법을 통해 자본재 수출 기회를 모색하는 것도 하나의 진출 방식임 


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 ㅇ 둘째, 2017  6 월 조코 위도도 대통령 정부는 인도네시아 물류 인프라를 개선하고 물류 업계의 경쟁력을 높이기 위해 제 15차 경제 정책 패키지를 발표


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선박 제조 및 유지 보수 산업 성장과 선박 내수 조달을 도모하는 것 또한 경제 정책 패키지 실행을 통해 달성해야 할 정책 과제 중 하나임.

    - 이 정책을 통해 연간 6억 달러 규모의 수출입 위한 물류 서비스 창출과 연간 7억 달러 투자를 통한 70~100 척의 신규 선박 건조를 계획  

    - 인도네시아 정부는2018 1월에 자국의 조선 산업의 경쟁력을 높이기 위해 115 가지 유형의 부품 산업에 대해 수입 관세율을 0 %로 하향 조정할 계획을 발표

    - 2018 3월에 정부는 이와 같은 정책을 연기하고자 했으며이는 관세편람 98편과 관련재무부 장관령 2017년 제 6호에 대한 규정을 재검토할 필요가 있기 때문이라고 함. 

    - 인도네시아는 배선박 및 보트에 막대한 수요가 있으나산업은 부품 공급이 수요 대비 부족한 상황

    - 인니 산업부에 따르면 국내 업체들의 신규 선박 조선 건조 주문량은 218,300 (GT, 총 톤수)이며이 중 120척에 해당하는135,440톤이 내수용이고, 24척에 해당하는 82,860톤은 수출용 선박임.

 

ㅇ 셋째조선산업 육성을 목적으로 해양 고속 도로(Sea toll road) 건설 계획을 통한24 개의 주요 항구를 개발 중

    - 인도네시아는 제 3차 중기개발계획(RPJMNS)을 발표하면서 해양축(Maritime Axis) 구축 계획을 밝혔으며이의 주요 내용은 24개의 항구개발 프로젝트, 83개의 상업용 항구 및 1,481개의 비상업용 항구 확장 프로젝트, 7,700척의 항해선 및 12개 조선소 활성화를 추진 중임.

    - 현재 인도네시아는 해양 산업을 육성하기 위해 2015년부터 2019까지 총 609 척의 선박을 구매할 필요가 있으며총 조선 구매 계약 규모는 년 안에 42  5 천만 달러를 기록할 수 있을 것으로 전망

    - 609 척의 선박에는 83 척의 컨테이너 선(20  8 천만 달러 규모), 500 척의 일반 선박 (18  5 천만 달러 규모 26 척의 화물 여객선 (3 80만 달러 규모)이 포함됨.


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ㅁ 인도네시아 선박 및 부품 수입 규모 및 동향


  ㅇ 2017년 기준선박 완제품의 경우예인선화물선바지선페리 등 사람이나 화물 수송용 일반 선박(HS 코드 8901)의 수입 실적은6 9,244만 달러로 선박 중에서 차지하는 비중은 51.6%이며군함 등 그 밖의 선박(HS 코드 8906)의 수입 실적은 4 3,551만 달러로 전체 비중의 32.4%.


  ㅇ 선박 부품과 관련해서는해당 품목이 선박용 및 비선박용과 혼용되는 HS 코드가 존재해 정확히 어떤 품목이 가장 많은 비중을 차지하는 지 불명확하나선박 부품으로 수입수요가 많은 제품은 메인 엔진기어박스샤프트프로펠러발전기보일러펌프수처리 장치,전기전자장치 등 기술을 요하는 제품군임.


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  ㅇ 인도네시아로 선박을 많이 수출하는 국가에는 2018년 기준 일본중국싱가포르한국미국독일파나마말레이시아 등이 있으며한국은 2017년에 대우조선해양의 군함 수출 실적*이 발생하며 인니 선박 수입시장에서 1위를 차지했음.

    * 2017~2018년에 걸쳐 군함 3척 관련 제품이 분할 수출되고 있으며기본 선체 외에 조립으로 들어오는 기타 부품까지 합하면 약12억 달러 규모임.


  ㅇ 군함 실적이 큰 한국을 제외한 나머지 인도네시아 선박 수입시장에서 주요 비중을 차지하는 국가에서 주로 인도네시아에 수출하는 선박 종류는 HS 8901로 분류되는 화물선 및 여객선이며예인선푸셔크라프트탱크 등 또한 인도네시아로 수출


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HS Code 별 규정 및 수입 관세

 

선박보트

 

 

 

HS Code

수입 규제

관련 법령

수입 관세

MFN

AKFTA

8901

중고재에 대한 사전 수입 승인

MOT No 127/M-DAG/PER/12/2015 Jo MOT No 90 Year 2017 Jo MOT No 17 Year 2018

0~5%

0%

8902

없음

없음

5%

0%

8903

중고재에 대한 사전 수입 승인

MOT No 127/M-DAG/PER/12/2015 Jo MOT No 90 Year 2017 Jo MOT No 17 Year 2018

5%

0%

8904

중고재에 대한 사전 수입 승인

MOT No 127/M-DAG/PER/12/2015 Jo MOT No 90 Year 2017 Jo MOT No 17 Year 2018

0~5%

0%

8905

중고재에 대한 사전 수입 승인

MOT No 127/M-DAG/PER/12/2015 Jo MOT No 90 Year 2017 Jo MOT No 17 Year 2018

0~5%

0%

8906

없음

없음

5%

0%

8907

없음

없음

5%

0%

8908

없음

없음

5%

0%

조선기자재

 

 

 

HS Code

수입 규제

관련 법령

수입 관세

MFN

AKFTA

7307

SNI 인증 대상 품목선적전 검사 및 사전 수입 승인 대상 제품

MOT No 15 Year 2018, MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 Jo MOT No 63/M-DAG/PER/8/2017 jo. MOT No 71/M-DAG/PER/9/2017 Jo. MOT No 22 Year 2018

5%~12.5%

0~8%

8536.20.

SNI 인증 대상 품목

MOEMR No 2 Year 2018 Jo MOT No 15 Year 2018

5%

0%

8536.50.

SNI 인증 대상 품목

MOEMR No 2 Year 2018 Jo MOT No 15 Year 2018

0~5%

0%

8537.10.

없음

없음

5%

0%

8479.89.

없음

없음

5~9%

0%

8413.70.

선적전 검사

MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo MOT No 12 Year 2018

5%

0~5%

7606.12.

없음

없음

0~10%

0%

7608.20.

없음

없음

5%

0%

7409.31.00

없음

없음

5%

0%

7326.90.

선적전 검사 및 사전 수입 승인 대상 제품

MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 Jo MOT No 63/M-DAG/PER/8/2017 jo. MOT No 71/M-DAG/PER/9/2017 Jo. MOT No 22 Year 2018

15%

5%

7315.11.99

선적전 검사 및 사전 수입 승인 대상 제품

MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 Jo MOT No 63/M-DAG/PER/8/2017 jo. MOT No 71/M-DAG/PER/9/2017 Jo. MOT No 22 Year 2018

20%

5%

3926.90.99

없음

없음

20%

5%

자료원 : 인도네시아 재무부대한민국 관세청

1: 선박 및 선박부품의 분류는 인도네시아 재무부 장관령 2015년 제 273호의 선박 제품 리스트에 근거

*2 : 인도네시아에서는 HS 코드 총 8자리 기준으로 관련 규제 사항 확인 가능하며, 4자리에 대한 수입 규제 정보는 일부 또는 전체에 적용( : HS Code 8903의 경우 8903.99.00를 제외한 나머지 코드는 별도의 규제사항 없음)

 

  ㅇ 수입 규제 법령 내용 설명

 

법령

법령 내용

MOT  No 127/M- DAG/PER/12/20 15 Jo MOT No 90 Year 2017 Jo MOT No 17 Year 2018

ㅇ중고재에 대한 사전 수입 승인

www.inatrade.kemendag.go.id에서 자진 신고

-최소 5년 이상 유효한 수입신고번호(PIB) 및 수입서류 필요

ㅇ이 신고는 향후 선적전 검사 및 수입 승인 시 필수 확인 사항

MOT No 15 Year 2018

SNI 인증이 적용되는 제품은 반드시 수입 전에 무역부 표준 품질 통제 당국에 등록되어야 하며등록은 제품등록번호(NPB, Nomor Pendaftaran Barang) 발급을 통해 이뤄짐.

ㅇ수입 신고 시 수입신고번호(PIB) NPB를 반드시 제출할 것

MOT No 82/M- DAG/PER/12/20 16 Jo MOT No 63/M- DAG/PER/8/201 7 jo. MOT No 71/M- DAG/PER/9/201 7 Jo. MOT No 22 Year 2018

ㅇ 제품에 대한 선적전 검사가 요구되며 통관 후에도 제품 검사 실시

-최소 5년 이상 유효한 수입신고번호(PIB) 및 수입서류 필요

-수입업자는 반드시 수입면허를 보유해야 할 것

*API-P, API-U에 대한 법령으로 향후 NIB 번호로 대체될 것

자료원 : 인도네시아 재무부무역부

 

□ 경쟁 동향


  ㅇ 인도네시아 조선산업의 경쟁은 치열한 편으로산업부 발표에 따르면 인도네시아에는 최소 250여개의 조선업체가 존재하며이들의 가능 생산량은 1백만 DWT이며 가능 선박 수리 규모는 1,200 DWT로 집계되고 있음.


  ㅇ 그러나 인도네시아 선박산업을 주도하는 업체에는PT Graha Trisaka Industri, PT Kim Seah Shipyard Indonesia, PT PAL Indonesia (Persero), PT Batamec Shipyard, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PT ASL Shipyard Indonesia 등임.


  ㅇ 이들 업체의 시장점유율은 2017년에 8.8% 기록했으며, 11.1%를 기록했던 2012년에 비해 2.3% 감소

 

인도네시아 주요 조선사 시장 점유 현황

(단위 : %)

기업명

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PT Graha Trisaka Industri

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

PT Kim Seah Shipyard Indonesia

1.5

2.3

3.3

2.4

2.4

2.4

PT PAL Indonesia (Persero)

1.6

2.1

1.2

1.2

1.2

1.2

PT Batamec Shipyard

1.2

1.2

1.2

0.9

0.9

0.9

PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari

1.4

1.5

0.9

0.9

0.9

0.9

PT ASL Shipyard Indonesia

2.8

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

자료원 : 유로모니터


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□ 유통 구조


  ㅇ 인도네시아에서의 선박 및 선박부품 유통구조는 다음과 같으며수출수입유통업체 그리고 에이전트 간의 계약 관계에 따라 구조가 상이할 수 있음.


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ㅁ 시사점


  ㅇ 2005 년부터는 연안 운수 원칙(cabotage principle)이 적용된 이후 선박업체는 중고 선박을 수입 할 수 있게 되었고 대부분의 선박 업체들이 중고 선박의 저렴한 가격으로 인해 현지 생산 선박보다 수입산 중고 선박을 선호


  ㅇ 한편인도네시아 정부는 장기적인 계획으로 선박의 부품 또한 내수 조달하기를 원하는 상황으로 단순 수출의 경우 감소할 수 있을 것으로 보임.

 

  ㅇ 인도네시아의 주요 선박 업체는 국영기업이며민간 해운사는 예인선과 바지선을 제외하고는 여전히 현지 조선소의 제품을 신뢰하지 않는 편이며산업 특성상 조선업의 수요가 일정하지 않기 때문에 선박 및 부품의 수요 또한 안정적이지 않은 편임.


  ㅇ 인도네시아 조선산업협회 관계자는 내수 생산한 선박보다 수입산 선박의 가격경쟁력이 뛰어난 것은 사실이며 아직까지 인도네시아가 내수 생산하는 선박이라 하더라도 수입산 부품 비중이 70~75% 으로 국산화율이 여전히 낮아 현지 생산 부품 사용 장려를 위한 태스크포스를 구축한 상황임을 최근인 9 25일에 언급

    - 그럼에도 인도네시아 선박 업계의 내수 생산 능력이 현재까지는 부족한 바일정 수준 이상의 기술이 필요한 부품은 수입을 지속할 것으로 예상


  ㅇ 한편 최근에 인도네시아 조선산업협회장은 인도네시아 조선 업계는 미 달러 강세에 대응하기 위해 각종 대책을 강구하고 있음을 언급


  ㅇ 인도네시아 시장에 진출하기 위해서는 우수한 제품과 서비스를 내세워 적극적인 마케팅을 통해 인도네시아 시장에서 시장 점유율을 높여 나가는 것이 좋으며특히 인도네시아의 주요 조선소와의 신뢰관계 구축을 통한 지속적인 납품 기회를 모색해야 할 것


  ㅇ 인도네시아는 주로 정부기관과 국영 석유회사인 PT Pertamina와 같은 국영 기업이 민간 조선소가 아닌 국유 기업에서 선박을 주문하기 때문에국영 조선소 기업과 계약을 체결하는 것을 권장

    - 대표 사례가 현재 진행 중인 대우조선해양의 12억 달러 규모의 군용 잠수함 프로젝트로양국 정부차원의 긴밀한 공조 및 선진국 제품에 비해 높은 가격경쟁력(독일산보다 20% 저렴및 수출입은행을 통한 수출 거래 금융 지원으로 인도네시아의 비용 부담을 낮춰 프로젝트 성사 성공

    - 국영 조선소인 PT PAL과 대우조선해양은 전략적 협약을 맺고대우조선해양에서 3척의 잠수함을 수출이중 1척은 한국의 옥포조선소에서 블록형태로 건조된 후인도네시아의 PT PAL에서 대우조선해양의 기술 지원 하에 최종 조립


   ㅇ 국영 조선소와의 직접적인 협업이 어려울 경우, 국영 조선소에 납품하는 현지 바이어의 협력업체로 포지셔닝을 해 보는 것을 고려해 볼 수 있으나, 이때는 가격경쟁력이 우선적으로 고려될 것


  ㅇ 이와 관련, 사업 판로 개척을 위한 관련 업계와의 네트워킹 구축이 중요하며이와 관련하여 전시회 및 수출상담회 참가를 통해 사업 파트너 물색 권장


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자료원 : 유로모니터, Global Trade Atlas, 대한민국 관세청, 인도네시아 무역부재무부조선산업협회국가개발기획부(BAPPENAS),독일 상공회의소, KOTRA 자카르타무역관 보유자료각 전시회 및 기업 홈페이지 등


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630 인도네시아 석유화학산업 최신 동향과 시장분석 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-03-15 1158
629 인도네시아 절연전선 및 케이블 시장동향 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-03-07 920
628 인도네시아, 2019년 전남 할랄 식품 무역사절단 참관기 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-02-28 880
627 인도네시아, 4월 1일부로 전자상거래 조세법 발효된다 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-02-27 689
626 인도네시아 물류 환경, 어느 수준까지 개선됐나 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-02-22 1147
625 인도네시아 신재생 에너지 시장 최신 동향 및 정책 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-02-13 1135
624 2019년 인도네시아 자동차 시장 전망 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-02-08 1321
623 인도네시아, 2019년부터 철강 수입규제 강화 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-01-31 751
622 2019년 인도네시아 할랄 인증, 무엇이 달라지나 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-01-25 809
621 인도네시아 식약청, 포장재에 2차원 바코드 부착 의무화 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-01-25 907
620 역대급 규모의 무역적자에 긴장하는 인도네시아 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19-01-18 743
619 인도네시아 진출 시 참고할만한 2019년 주요 정책과 전망 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 18-12-21 1173
618 디지털 경제와 동반 성장 중인 인도네시아 핀테크시장 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 18-12-21 1315
617 [무역관 르포] 인도네시아, 여러분의 상표는 안전한가요? 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 18-12-15 916
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