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인도네시아 가구 시장 현황
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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일18-03-06 09:42 조회3,057회 댓글0건본문
- 가구 주요 수출국 중 하나인 인도네시아, 최근에 해외보다는 내수시장에 집중하기 시작 -
- 거주용 및 사무용 건축물이 증가해감에 따라 세련되고 간소한 현대식 가구 등 다양한 형태와 브랜드의 가구 수요 증가 기대 -
인도네시아 국제 가구 박람회에 전시된 인도네시아 가구를 둘러보는 조코위 대통령
자료원 : vibizmedia.com
ㅁ 인도네시아 가구제품 주요 품목 HS Code와 수입규제내역 및 수입 관세
ㅁ 인도네시아 가구 시장 기회
ㅇ 인도네시아 가구는 국내뿐만 아니라 ASEAN을 포함, 해외 시장에서도 인도네시아의 풍부한 천연자원과 다양한 종류의 목재로 만들어져 선풍적인 인기를 끌고 있음.
ㅇ ‘보르네오’ 가구가 우리 나라에도 많이 알려져 있으며, 보르네오섬은 세계에서 3번째로 가장 큰 섬으로 인도네시아 깔리만딴 지역이 포함되어 있음.
ㅇ 인도네시아 중산층의 성장으로 가구의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 수입보다는 수출에 강점을 두고 있는 품목이나, 소득수준이 높아지며 고급 브랜드를 찾는 인구도 증가해 세계 유명브랜드 제품에 대한 수입도 미미하게나마 증가하고 있는 실정임.
ㅇ 인도네시아 중상류층 이상의 소득 수준이 높아져감과 동시에 호텔, 레스토랑 등의 수도 증가해감에 따라 유럽산 고급 가구, 가죽 소파, 주방 가구 등 부티크 가구에 대한 수요도 증가
ㅇ 타 주요 가구 생산 국가에 비해 저렴한 인건비와 인도네시아 수라바야와 찌레본을 중심으로 각 도처에 존재하는 숙련된 목공업 종사자들로 제품의 가격 및 품질이 동시에 만족스러운 결과, 수출 시장에서도 주목을 받고 있으며, 해외마케팅을 염두에 둔 현지 가구 생산 법인 설립도 유망할 것으로 보임.
ㅇ 무엇보다도 인도네시아는 가구의 원재료인 목재를 사용하기 쉽다는 이점이 있음.
ㅁ 인도네시아 가구 시장 동향
ㅇ 유로모니터는 인도네시아 가구 시장 규모는 매출액 기준으로 2017년에서 2018년까지 약 3.2% 성장할 것으로 내다보고 있으며, 2015년부터 2019년까지 연간 성장률을 평균 5.08%로 예측하고 있음.
ㅇ 가정에서 사용하는 가구의 수요가 증가하는 이유는 인구의 증가, 이에 따른 소득계층의 증가, 그리고 친척이나 친구의 가정에 진열된 좋은 가구 구매를 희망하게 하는 군중심리가 작용
ㅇ 가정용 가구는 인도네시아에서 매우 중요한 품목 중 하나이며, 이전에는 넓은 면적의 가정에 두는 큰 가구가 필요했다면, 현재는 도시화가 많이 이뤄져, 도심의 아파트나 좀 더 규모가 작아진 주택에 사용되는 가구에 대한 수요가 증가하고 있음.
ㅇ 최근 들어 대도시에 거주하는 인도네시아 인들 사이에서는 쇼파배드가 유행하고 있으며, 이는 작은 공간을 최대한 활용할 수 있는 획기적인 상품으로 인식되고 있음.
인도네시아 가구 시장의 실수요 및 비즈니스 관례
ㅁ 인도네시아 가구 수입시장 동향
ㅇ 인도네시아가 주요 가구 수출 국가로 알려져 있음에도, 여전히 수입을 하는 이유는 국내 가구 시장에서 찾기 어려운 브랜드 제품에 대한 수요가 꾸준히 발생하는 것이 주요 이유인 것으로 밝혀짐.
ㅇ [현지 전문가 코멘트]인도네시아 가구 및 공예협회의 Soenoto 협회장 (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki)) 관계자에 따르면, 은행 금리가 지나치게 높고 인프라의 부족이 인도네시아 가구 산업 성장 저해 요인으로 언급
- 비즈니스 당사자들은 원자재를 얻기가 쉽지 않고 가구 박람회 등 관련 비즈니스 행사에 참가할 수 있는 기회가 거의 주어지지 않고 있는 것도 인도네시아 가구업자들의 어려움으로 꼽음.
- 가구협회의 협회장은 가구 수입은 인도네시아 가구 시장이 소비자 수요에 맞게 성장하는 데 도움을 줄 것이라 보고 있으며, 외국계 기업은 이미 인도네시아에서의 가구 사업의 잠재력을 높이 평가하고 있다고 함.
ㅇ GTA 통계에 따르면 인도네시아 2016년의 가구
수입 실적은 총 1억 9867만 달러로 전년 대비 약 3.7% 증가하였음.
ㅇ 이어서 2017년 1월부터 7월까지의 가구 수입 실적은 1억 839만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 18.33%나 증가함에 따라 인니 무역부의 2017년 수입 실적 집계가 마무리되면 2017년의 인도네시아 가구 수입은 2016년 대비 월등히 증가하였을 것으로 보임.
ㅇ 대부분은 가구가 중국에서 수입되고 있으며, 2016년 기준 중국 가구 수입액은 1억 5407만 달러로 전체 수입 시장의 77.6%를 차지함.
- 중국 가구는 가격경쟁력이 다른 수입가구보다 가격경쟁력이 월등하기 때문에 인도네시아 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있음.
ㅇ 반면 한국 가구에 대한 수입 실적은 주요 수입국에서 10위 안에 들지 못하나 수입 실적은 발생
- 2016년 기준 총 109만 달러로, 2015년 대비 51.39%나 증가하였으며, 2017년 1~10월의 수입 실적은 147만 달러로 2016년 총 수입 실적보다도 34.9%나 증가하였음.
ㅁ 인도네시아 가구 수출시장 동향
ㅇ 인도네시아는 가구 수출 대국 중 하나로 전 세계에서 가구수출국으로 15위를 차지하고 있으나 2014년부터 2017년 10월까지 점진적으로 수출이 점진적으로 감소하고 있음.
ㅇ 이는 인도네시아뿐만 아니라 중국, 독일, 이탈리아 등 다른 가구 주 수출국의 수출실적도 꾸준히 감소하고 있음.
ㅇ 인도네시아가 주로 가구를 수출하는 국가는 미국이며, 그 비중은 2016년 기준 가구 수출 시장 점유율은 미국이 39.82%나 됨
이어서 일본은 11.08% 그리고 인도네시아 식민지였던 네덜란드는 4.49%의 점유율을 차지하고 있음.
ㅇ 한국 또한 주요 수출 대상국 중 하나이며, 시장점유율로는 최근 4년동안 상위 10위 안에 들고 있으나 갈수록 한국 수출 실적이 감소하고 있는 실정임.
인도네시아의 가구 주요 수출 대상국
(단위 : 백만 달러)
자료원 : GTA(Global Trade Atlas)
주 : 2017년은 10월까지의 자료임
ㅇ 판매를 증대시키기 위해서 많은 인도네시아 공급업자들은 오프라인 판매뿐 아니라 온라인 판매도 시도하고 있는 실정이며, 인도네시아에서 개최되는 가구 전시회도 참석하여 해외마케팅의 기회를 증대하고자 함.
ㅇ 가구의 해외 수출을 위한 유명한 가구 박람회 중 하나는 인도네시아 국제 가구 엑스포(IFEX)로 자카르타에서 인도네시아 가구협회(HIMKI)와 PT Dyandra Promosindo 의 주관으로 개최되며, 인도네시아 무역부, 산업부, 중소기업부, 관광부 등의 후원을 받고 있음.
- 2017년 3월 11일에서 14일에 개최된 전시회의 경우, 만 명 이상의 관람객이 참가하였음.
ㅁ 인도네시아 가구업체 경쟁 동향
ㅁ 인도네시아 가구 수입 관련 해당 규정
ㅇ 2018년 2월 1일부로 무역부 장관령 MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015 을 개정하여 발효한 무역부 장관령 MOT No 13 year 2018 이 유효할 것이나 기본적인 내용은 MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015의 내용을 골자로 함.
ㅇ 무역부 장관령 MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015 의 기본 내용
①규정의 부속서에 언급된 모든 임산물 수입자는 합법적 임산물 제품요건과 같은 수입 요구사항을 준수해야 함. |
②제품 제조에 들어가는 원료 또는 보조재료로 사용되는 제품에 대해서는 제조업자 수입인증번호(Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)), 수입한 물품을 그대로 판매하기 위한 목적으로 물품을 수입하는 자는 일반업자 수입인증번호((Angka Pengenal Import Umum (API-U))를 득해야 함. |
③또한 무역부장관으로부터 수입 승인을 획득해야 함. |
④수입권고를 받는 회사는 규정준수를 위해 감사 심사를 받아야함. |
⑤해당 규정에 맞지 않게 남용된 API-U 또는 API-P, 혹은 API-U 또는 API-P 소지자에 대해서는 수입 승인을 보류하거나, 수입 허가를 철회하도록 되어 있음. |
ㅇ 단, 통관 사후 관리 정책(Post Border Policy) 와 관련된 법령이 추가되었으며, 이전과 달라지는 내용은 다음과 같음.
- 제품에 대한 검사는 세관을 통과한 후 실시되나 물건이 유통되기 전에 반드시 자진 수입 신고서를 준비해야 함.
- 동 신고서는 수입 신고 번호(PIB)와 함께 무역부 전자 통합 시스템 (www.inatrade.kemendag.go.id)를 통해 제출
- 무역부의 수입 허가는 온라인 신청을 통해서만 가능하며 수입 허가는 달력일로 최대 30일까지 연장 가능
- 소비자 보호 및 무역 준법감시국은 통관 후 검사를 불시에 할 수 있으며 이 때는 검사 대상 제품에 해당되는 모든 검사를 진행하고 서류 심사 진행
- 수입관련 서류가 미비하거나 준법하지 못한 방법으로 반입된 제품의 경우 재반출이 불가하며, 적발 현장에서 폐기 조치하고 이에 대한 제반 비용은 수입업자가 부담
ㅁ 인도네시아 가구 해외 마케팅 행사
ㅇ 매년 개최되는 인도네시아 가구박람회(IFEX) 또한 인도네시아 가구 시장을 이해하고 업계 바이어, 셀러, 유통업자와의 네트워크를 구축할 수 있는 좋은 기회임.
인도네시아 가구박람회(IFEX) 로고
자료원 : showsbee
- 개최기간 : 2018년 3월 9~12일
- 장소 : Jakarta International Expo
- 규모 : 500개사 이상 참가, 11225명의 바이어 참관 및 참가, 60000m2 면적(2017년 기준)
- 홈페이지 : https://ifexindonesia.com/ (참가신청 가능)
ㅁ 인도네시아 가구 비즈니스 유의사항 및 시사점
ㅇ 많은 공급업자에게 목재 관련 규정이 까다로워지면서 비즈니스 활동에 제약사항이 발생하고 있으며, SVLK 인증에 등록하는 것에 대해 등록비만 최소 3600달러가 소요
ㅇ 중소기업을 돕기 위해 정부는 SVLK 인증 보조금을 인니 현지 가구 제작업체에게 지원하나 인도네시아로 수출되는 가구를 수입하는 수입업자의 경우 인센티브가 없음.
ㅇ SVLK 인증은 인도네시아에서 통용되는 목재 제품에 대해 목재가 합법적으로 사용되었다는 증명서로 국내산, 수입산 모두가 발급받아야 하는 원자재에 대한 인증서임.
ㅇ SVLK 인증에 대한 비용이 수입 가구 단가에 포함될 수 있어 가격이 올라갈 것이며 이는 인도네시아 소비자 구매 행위에 영향을 미칠 것
ㅇ 현재 인도네시아의 가구 제조업자는 인도네시아가 활발한 가구 수출국임에도 불구하고, 수출보다는 국내 시장을 선호하고 있음.
ㅇ 그러나 현지에서 유통되는 가구제품은 값싼 베트남, 중국산 가구와 경쟁해야 하는 상황에 직면하고 있음.
ㅇ 인건비의 상승으로 가구 조각가 등 제품을 전문적으로 제작하는 인부들의 급여가 증가하는 중이며, 2018년의 최저임금상승률은2017년 8%대에 이어 8.7%를 기록
ㅇ 인도네시아는 가구 원자재가 풍부한 나라로 유명함에도 목재 자원의 산재 및 물류 인프라의 열악하고, 물류 비용이 높아 가구를 한 곳으로 모으는 비용이 많이 소요됨.
- 티크 목재는 자바섬 및 남부 술라웨시, 남동부 누사 뜽가라, 동부 누사 뜽가라 등에서 주로 생산되며, 마호가니는 족자카르타의 특별 구역에서 생산된다고 함.
- 대나무와 등나무 등 원목에 들어가지 않는 원자재 또한 가구 재료로서 선호되는데, 등나무는 깔리만딴, 누사뜽가라, 술라웨시와 수마뜨라에 산재해있으며, 대나무는 발리, 자바 등 대부분의 지역에 존재
ㅇ 인도네시아 가구 산업은 역사가 오래된 산업임에도 브랜드 제품을 선호하게 되는 소비자 트랜드 변화, 생활 양식의 변화, 높은 물류 비용 및 상승하는 인건비 등으로 인도네시아에서의 가구업계 종사는 쉬운 일은 아님.
ㅇ 그러나 전반적으로 거주용 및 사무용 건축물이 증가해감에 따라 세련되고 간소한 현대식 가구 등 다양한 형태와 브랜드의 가구 수요가 많아지고 있어, 인도네시아 가구 시장은 향후에도 발전 가능성이 있을 것
자료원 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청, 인도네시아 가구협회 회장 인터뷰, 인도네시아 가구협회, 인도네시아 무역부, 산업부,유로모니터, GTA(Global Trade Atlas)
