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인도네시아, 제품의 완성은 '금속 포장'

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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-11-27 09:38 조회1,410회 댓글0건
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인도네시아, 제품의 완성은 '금속 포장'

각종 제품 수요 증가에 따른 패키징산업의 중요성 대두   

원자재뿐 아니라 패키징용 기계의 진출도 고려해 볼만 -

 


 

인도네시아 대형 쇼핑몰 내 마트에 진열된 캔 음료 제품

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자료원: LULABYSPOON

 

□ 인도네시아 금속패키징 시장진출 기회 및 전망


  ㅇ '패키징'이란 제품을 포장하는 일로소비자 앞에서 상품을 포장하는 것이 아니라 메이커 및 도매업 단계에서의 포장을 뜻하며 프리패키지(Prepackage)라고도 일컬음.


  ㅇ 최근 인도네시아에서 패키징 산업은 지속해서 성장하고 있음.

    - 패키징이 많은 쓰이는 분야는 식음료화장품 등으로 전체 패키징 사용 분야의 약 60%에서 70%를 차지하고 있음.

    - 인도네시아 패키징협회에 따르면, 2016년도 인도네시아 패키징 시장규모가 67억 달러이며 2017년에는 71억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있음.


  ㅇ 패키징은 브랜딩(Branding) 가치를 담아내는 도구임.

    - 브랜딩은 제품을 소비자에게 효과적으로 소개할 수 있는 방법의 하나로많은 인도네시아 회사들이 패키징에 관심을 두고 있음.

 

  ㅇ 제품보호의 기능을 중시하는 인도네시아 상품 시장

    - 제품을 손상과 스크래치로부터 보호하기 위한 역할도 포장재, 즉 패키징이 하고 있음. 특히 내구성과 보관기능이 뛰어난 금속재질의 패키징은 인도네시아 상품시장에서 여전히 선호하는 패키징 형태임.


  ㅇ 인도네시아 식음료사업의 성장

    - 식음료 제품에 사용되는 패키징에는 과일채소생선 등을 조리한 레토르트 식품이 들어간 캔 등의 금속재질 패키징도 포함돼 있음.

    - 인도네시아 식음료협회에 따르면, 2013년에서 2017년까지 식음료 판매실적이 7~8% 증가함에 따라 금속재질 패키징에 대한 수요도 증가했을 것으로 분석

    - 식음료 분야에 대한 투자건수가 기하급수적으로 증가하고 있으며특히 외국인 투자실적이 2017년 기준 최근 5년 동안 증가함.

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ㅇ 독창적인 제품을 선후하는 인도네시아인의 소비 심리

    - 패키징은 인도네시아에서도 제품 마케팅 및 포지셔닝*에 큰 영향을 끼치는 품목군이며패키징 업계끼리도 경쟁이 가속화되고 있음.

    - 호기심이 왕성하고 독창적인 제품 구매를 시도하는 경향이 있는 인도네시아 소비자들에게 제품 외형은 굉장히 중요한 역할을 함.

    - KOTRA 자카르타 조사담당 무역관 현지 직원들은 인도네시아에서 금속재질의 패키징을 포함한 패키징이 소비자가 제품의 선택하고 구매를 결정하는 데에 결정적 역할을 한다고 언급 

    * 포지셔닝소비자의 마음속에 자사 제품이나 기업을 표적 시장·경쟁·기업 능력과 관련해 가장 유리한 포지션에 있도록 노력하는 과정

  

□ 금속패키징 시장규모 및 동향


  ㅇ 유로모니터에 따르면, 최근 5년 동안 인도네시아에서의 금속패키징 시장규모가 성장했으며 2017년에는 2016년에 비해 2.68%증가한 총 318500만 개가 판매될 것으로 추정


  ㅇ 음료 및 식품용 포장용기가 금속패키징시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 스프레이데오도란트 등을 담는 에어로졸 형태의 미용개인 위생용품방향제 등에 활용하는 홈케어 제품애완동물 사료에도 널리 활용됨.

    

  ㅇ 인도네시아에서 에어로졸 포장 용기는 2014년에 유행하면서 홈케어와 미용 및 개인 위생용품으로 쓰이는 금속패키징 제품이 증가했음. 


  ㅇ 삶의 수준이 높아지면서 특히 애완동물 사료에 대한 수요가 높아짐에 따라 금속패키징 판매 규모가 최근 5년 사이에 증가하고 있음.

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ㅇ 금속으로 된 음료 포장 용기는 금속패키징에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 2016년 기준으로 음료용 금속패키지 판매 개수는161600만 개로전체 금속패키징 판매 건수 중 절반이 넘는 약 52.1% 차지  


  ㅇ 음료용 금속패키징에는 콜라, 스프라이트환타 등의 탄산음료주스빈땅(Bintang)과 같은 맥주 등에 주로 이용됨.

 

오프 트레이드(Off-Trade)1) 탄산음료 판매 실적 동향 및 전망

(단위: 십억 루피아)

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주: 1) 식당, 호텔 등 영업소가 아닌 상점, 가게 등에서 직접 살 수 있는 방식, 2) 2017년부터 2020년까지 추정치

자료원: 유로모니터


  ㅇ RTD(Ready To Drink로 구매 즉시 음용 가능 음료형태의 차스포츠음료에너지 드링크커피 등의 음료 또한 금속 형태의 용기에 들어가 있는 경우가 많으며, Yeo’s  Pokka와 같은 수입산 음료에도 금속 재질의 패키징이 사용됨.


  ㅇ PET, 즉 플라스틱 재질의 음료 용기 또한 많이 사용되나 금속 재질의 용기는 여전히 인도네시아에서 탄산음료를 담는 용도로 활용도가 높은 편


  ㅇ 오프 트레이드(Off-Trade) 형태로 판매되는 탄산음료의 판매액 실적은 매년 증가 추세에 있으며유로모니터는 향후 2017년부터2020년까지 지속해서 판매실적이 증가할 전망


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□ 인도네시아 금속패키징 관련 제품 수입동향

 

  ㅇ 인도네시아에서는 최근 식음료 산업의 빠른 성장으로 금속패키징 내수시장 또한 발달하는 중임.


  ㅇ GTA에 의하면 철제 용기 즉, HS Code 7310.21.10, 7310.21.91, 8309.90.20, 8309.90.60, 8309.90.70의 제품군의 수입 실적은 2015년과 2016년에 약 3990만 달러 대에 머물고 있음.   

    - 그러나 금속패키징 제조취급 관련 기계에 대한 수입은 2016년에 15184만 달러를 기록하면서 12724달러를 기록한 2015년 대비 19.36% 증가 

    - 전반적으로는 2014년에서 2015년에 인도네시아의 금속패키지 산업 분야의 수입 실적이 감소했다가 2016년에 총 19178만 달러를 기록2015년 대비 14.7% 증가

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 ㅇ 2016년 기준 인도네시아 금속패키징 산업 수입 시장에서 상위 10대 수입국의 제품이 전체 수입시장에서 차지하는 비중은 약86%.

    - 가장 높은 실적을 보이는 국가가 3년 내내 중국임. 선진국 제품에 대한 수입이 독일제품을 중심으로 지속해서 감소하고 있지만, 중국산 제품의 수입 실적은 3년 동안 꾸준히 증가

    - 이는 인도네시아 금속패키징용 포장 기계 수입 실적이 결정적인 요인이며중국산 기계의 수입이 증가하고 독일산 기계 수입이 감소하는 추세가 최근 3년 동안 도드라지게 나타나고 있음

    - 인도네시아 금속패키징 산업 수입 시장에서 상위 10대 주요 국가에는 중국과 독일에 이어 이탈리아일본스페인태국대만한국말레이시아미국 순이며 한국은 주요 국가 8위를 차지 

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ㅇ 인도네시아 금속패키징 수입 시장에서 한국산 제품은 2015년에 727만 달러를 기록하며, 2014년도에 기록한 1799만 달러에 비교해 절반 이하 수준으로 하락함.

    - 이는 한국 포장 기계(HS Code 8422.30.00) 수입이 2014 1282만 달러에서 2015 328만 달러로 급격히 감소했기 때문

    - 그러나 2016년에는 전반적으로 금속패키징 자재 및 패키징에 필요한 한국 기계 전반에 대한 수입이 2015년보다 증가해 총 789만 달러를 기록, 2015년 대비 8.5% 증가


  ㅇ 포장 기계 (HS Code 8422.30.00)의 경우 한국 제품은 독일이탈리아중국과 강력한 경쟁에 직면하고 있음.


  ㅇ 인도네시아의 기업은 특히 중소기업을 위한 가격 경쟁력 때문에 중국으로부터의 수입을 선호하는 편이나외국인투자기업 또는 대기업은 제품 품질 및 사용 기계의 기술력 제고를 위해 독일과 이탈리아산 제품 구매를 선호하는 분위기임.

  

□ 인도네시아 금속패키징산업 경쟁업계 동향


  ㅇ 인도네시아에서는 시장 잠재성 및 성장 가능성 때문에 현재 금속패키징산업에 투자하는 기업이 많이 존재하고 있음.

    - 산업부에 따르면, 2015년에는 80여 개의 업체가 제품을 위한 금속 재질의 용기(패키징)을 생산했다고 함. 

    - 그러나 인도네시아 금속패키징의시장 선두 주자는 여전히 다국적 기업이며현지기업보다 생산성이 높음.


  ㅇ 대기업은 연간 5000톤 이상의 금속포장재를 생산하는 것으로 알려져 있으며소기업은 더 적은 양을 생산하고 있음.

    - 이를테면 현지 금속패키징 업체인 PT Sinad Djaja Can은 연간 400톤 분량의 소량의 금속패키징을 생산하고 있음.


  ㅇ PT United Can Company Ltd는 인도네시아의 주요 금속패키징 업체로, 청량음료, 뜨거운 음료캔에 들어가는 보존식품에 사용하는 금속 포장 용기 및 구두 광택제에어로졸 캔 등에 들어가는 포장 용기를 제조

    - 대부분의 포장재는 내수용이나 아시아 태평양 지역의 15개국 이상에 5억 개 이상을 수출할 수 있는 역량을 보유

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□ 금속패키징 관련 인도네시아 수입 규정

 

  ㅇ 무역부 장관령(MOT) No 82/M-DAG/PER/12/2016

    - 위 법령 부록에 기재된 수입 가능한 철강제품합금강 등의 품목은 수입이 제한돼 있으나 인도네시아에서의 유통계획이 없는 품목이 자유무역지대나 보세 구역을 진입하는 경우는 적용되지 않고 있음.

    - 즉, 해당 수입 규제는 다음과 같은 조건에 한해 적용되지 않음.

    · 임시 수입비매용 샘플홍보용 물품연구 개발 용 제품탁송물사회종교문화단체에 기부하는 제품수리 및 시험검사용타국으로 기 수출됐다가 인도네시아로 반송된 반송품외교관 등이 소유하는 물품국제기구 및 단체가 사용할 제품환적 제품외국인 투자를 통해 들여온 자본재 등

    - 그러나 금속 제품 중에서도 철강제품과 합금강에 적용되는 규정이 다르며세부 내용은 다음과 같음.

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  - 철강제품 등 해당 품목은 다음과 같은 조건을 갖추고 있어야 함.

    · 수입 인증 번호(API), 수입 승인(Persetujuan Impor,  6개월만 유효

    - 모든 수입 제품들은 선적항에서 검증 과정 혹은 기술 검사를 완료해야 하며, 해당 시험 검사는 선적항에서 이루어져야 함.

    - 위 시험 검사는 무역부에서 지정한 검증기관에서 주관함. 이는 무역부가 원산지 및 선적항 소재 국가제품 설명관세율, HS Code, 제품 종류제품 수량제품 특징밀서티(mill certificates)와 수입제품과의 호환 가능성, SNI 인증 취득 여부하역항(목적지)등에 대한 사항에 대한 정보 접근이 가능토록 하기 위해서임.

    - 전 수입업자들은 수입실적에 대한 결과보고서를 매 분기 15일까지 인도네시아 소관 당국에 온라인으로 제출토록 하고 있음. 제출처 링크는 다음과 같음(http://inatrade.kemendag.go.id).

    - 수입 승인이 확실시되며 API-P(생산자 수입 인증번호)를 보유하는 수입업자는 추가로 교역이나 유통행위를 할 수 없으나 API-U(일반 수입 인증 번호)를 보유하고 있는 수입업자는 교역 및 유통이 가능하나 구매계약서 및 주문서에 기재된 업체들에 대해서만 판매행위가 가능함.

    - 수입 승인서에 기재된 정보를 자의적으로 변경하는 경우수입 승인 신청 시 잘못된 정보를 기재해 제출하는 경우정부가 승인한 품목과는 다른 품목을 수입하는 경우수입승인서를 범죄 용도로 악용하는 경우 등은 동 규정에 따라 수입 승인이 철회됨.


  ㅇ 무역부 장관령(MOT) No 127/M-DAG/PER/12/2015

    - 이 법령은 2015 12월에 발표, 2016 2 25일부터 효력을 발휘한 자본재 수입에 관한 법령으로 HS Code 2자리 기준 84, 85, 87, 89로 분류되는 제품군의 수입 규정임.

    - 이 중 중고 자본재만 제품 시험 검증 추가 시행 등의 규제가 있으며 탄산가스 주입기캔 제조 기계 등 금속패키징용 기계도 해당

    - 또한 중고제품 수입이 가능한 경우는 직접 사용 업체가 직수입하는 경우기계를 수리하거나 변경하거나 재생산하는 업체가 수입하는 경우로 한정하고 있음.

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 - 위 규정에 따라 중고 장비 수입 허가를 받은 업체들은 산업 비즈니스 라이선스기업 프로필사업 계획각 품목에 따른 중고장비 사용 사유보증 여부장비 사용 가능 인력 등에 대한 서류를 갖추고 있어야 함.

    - 또한, 직접 사용 업체의 경우 최근 2년 동안의 생산 실적 보고서를 관련 부처에 제출해야 하며해양 관련 장비를 취급할 경우 건축 자격증과 함께 총 톤수 증명서를 갖추고 있어야 함.

    - 보고서에는 금속기계교통 장비전자산업육성 공공기관장 명의의 기술적인 검토가 포함돼야 하며 수입 허가를 받는 행정 절차상 동 검토가 포함된 검증인 보고서를 제출해야 함.

 

□ 시사점 및 진출 유의사항

 

  ㅇ 인도네시아 현지 금속패키징사업에 진출함에 앞서서 현지 제조사들의 경쟁이 치열해지고 있음에 유의할 것

    - 금속패키징 업계의 역사가 오래됐고글로벌 기업이 계속 인도네시아에서 사업을 하므로 금속패키징시장 진입장벽은 낮지 않음.

    - PT United Can Company Ltd과 같이 한 개 업체가 식음료가정용 제품 관련 다양한 제품에 대한 패키징을 생산하는 경우 다양한 업계의 규모가 큰 기업을 고객으로 이미 영입 

 

  ㅇ 무역부 장관령 No73/M-DAG/PER/9/2015 제정을 통해 라벨링 규정 강화

    - 2015 10월에 인도네시아 무역부는 상기 법령을 제정함으로써 인도네시아의 모든 제조업자수입업자도소매업자들은 제품 라벨에 반드시 인도네시아어로 제품 정보를 표시해야 하는 규정이 생김.

    - 이는 인도네시아 소비자가 언어장벽 없이 제품에 대한 정보를 완벽히 얻을 수 있게 하는 취지로 만들어졌으며 궁극적으로는 소비자들에게 제공되는 제품의 질을 높이기 위함임.

    - 금속패키징 제품에도 관련 라벨이 정확히 인도네시아어로 표기돼있어야 하며인도네시아어로 표기돼있는 현지 제품이 상대적으로 라벨링을 새로 해야 하는 수입 제품보다 유통과정이 편리

 

  ㅇ 혁신적인 패키징 필요

    - 인도네시아인은 제품 포장의 새롭고 독특한 디자인과 소재에 끌려 제품을 구매하는 경우도 적지 않음. 인도네시아에서 패키징은 제품 판매 실적에 실질적인 영향을 미친다고 함.

    - 금속패키징 제품을 인도네시아로 판매하기 위해서는 남다른 포장 용기의 모습을 갖추는 것이 하나의 마케팅 전략이 될 수 있음.

 

  ㅇ 식약청에서도 제품 안전성을 위해 식품 및 포장 용기 통제

    - 식약청장령 No 16/2014에 의거모든 식음료 용기는 제품 안전 검사를 거치도록 규정돼 있음.

    - 제품안전검사는 포장 혹은 밀폐 용기 종류 및 자재에 따라 그 종류가 다르며 갖춰야 하는 요건도 다름.


  ㅇ 그런데도 인도네시아는 거대시장으로 주목받고 있음.  

    - 인도네시아에서 가장 큰 비중을 차지하는 산업은 식음료 분야이며플라스틱 소재의 용기가 주목받는 중임.

    - 그러나 인도네시아인의 생활 수준이 개선돼가며 환경호르몬이나 환경문제인체 안전성 등에 대한 인식도 높아져 가고오랜 기간 보관이 쉬운 철제 용기에 대한 수요가 꾸준히 발생하고 있음.

    - 대도시를 중심으로 현대화가 급속히 진행되고 있는 도심에서는 직접 요리 원재료를 조리해서 식사하기보다는 조리와 설거지가 필요 없는 용기에 담긴 가공식품을 선호하는 추세로 바뀌고 있음.

    - 이에 인도네시아 금속패키징시장은 여러 가지 수입 규제나 라벨링제품 안전성 테스트 등 거쳐야 할 과정이 많음에도 관심을 가지고 사업 가능성을 타진해 볼 가치가 있음.  

    - 패키징 원 제품이 아니더라도 패키징에 쓰이는 한국산 금속원료라든지패키징을 만드는 한국산 기계에 대한 수요는 꾸준히 발생할 수 있을 것으로 전망됨.

 


자료원: 유로모니터, GTA(Global Trade Atlas), 각 기업 홈페이지인도네시아 식음료 협회산업부재무부무역부, 대한민국 관세청, KOTRA 자카르타무역관 보유자료 및 자료 종합

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