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인도네시아, Happy Fresh의 최고 기술경영자를 만나다

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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-11-22 10:13 조회901회 댓글0건
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- 고객의 시간을 돌려주는 장보기 애플리케이션, '해피프레시' -

- 나의 불편함을 해소하려는 과정에서 아이디어를 얻고, ICT 기술과 고객 감동 서비스를 접목한 O2O 전략사업 공동 창업자와의 생생한 인터뷰 -

 

 


□ KOTRA 자카르타 무역관, 해피프래시(Happy Fresh)의 최고 기술 경영자를 만나다


  ㅇ 해피프레시(Happy Fresh) 2014 10월에 설립, 2015 3월에 영업활동을 개시한 O2O형 장보기 서비스임.


  ㅇ 이 스타트업 기업의 공식명칭은 PT ICART GROUP INDONESIA이지만, 기업 로고는 해피프레시를 사용하고 약식 기업명 또한 해피프레시 브랜드명으로 통용되고 있음.


  ㅇ 2017년 11월 현재 해피프레시는 인도네시아 사람들의 시간을 절약해주는 앱으로, 인도네시아 사람들 사이에서 선풍적인 인기를 얻고 있음.


  ㅇ 2017년 들어 '스타트업창업, O2O'에 대한 문의가 KOTRA 자카르타 무역관으로 지속해서 접수됨.


  ㅇ 이에 KOTRA 자카르타 무역관에서 획기적인 사업 실사례를 발굴인도네시아 O2O 시장동향과 사업 전략에 대한 생생한 정보를 파악하고 조언을 듣기 위해 본 무역관 직원들이 직접 나섬.

    - 2017 8 31일에 해피프레시의 최고 기술 경영자 Mr. Fajar Budiprasetyo씨를 해피프레시 인도네시아 본사에서 인터뷰했음.

 

해피프레시 인도네시아 본사에서의 면담

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주: 1) KOTRA 자카르타 무역관과 면담한 Happy Fresh 담당자는 CTO 겸 공동설립자인 Fajar Budiprasetyo씨

마케팅담당 Putra씨임, 2) 자료원: KOTRA 자카르타 무역관

 

□ 해피프레시란 무엇인가?


기업 개요

공식 기업명칭

PT ICART GROUP INDONESIA

Happy Fresh

임원진

- 대표이사: Guillem Segarra as Chief Executive Officer

- 공동설립자(COO): Benjamin Koellman

- 공동설립자(CTO): Fajar Budiprasetyo

- 공동설립자(CCO): Kai Kux

- 공동설립자(부사장): Markus Bihler

설립시기

2014년 10

영업개시

2015년 3

회사 공식 로고

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투자자 현황(펀딩)

ㅇ 2015년 9(Series-A)

- 투자자: Vertex Ventures(leading), Sinar Mas Digital Ventures, Asia Venture Group, Beenext, Arden Capital, 500 Startups, Cherry Ventures

- 투자총계: 1200만 달러 

ㅇ 2016년 8(B-round)

- 투자자: Samena Capital (leading), Vertex Ventures, Sinarmas Digital Ventures, Endeavor Catalyst

- 투자총계: 비공개

경쟁업계

RedMart, Honestbee, GoMart(part of GoJek), KeSupermarket(Ranch Market).

웹사이트

https://www.Happy Fresh.id/

주1: COO는 Chief Operatiing Officer), CTO 는Chief Technology Officer, CCO는 Chief Credit Officer의 약자임.

2: 기업명을 애플리케이션 브랜드이기도 한 Happy Fresh로 통용 중

자료원: 해피프레시

 

□ 해피프레시가 탄생하게 된 계기는?


  ㅇ 공동창업자인 Fajar씨는 자카르타에 거주 중으로, 3명의 자녀를 키우는 한 가정의 가장이며 보통 주말에 장을 본다고 함.

    - 어린아이 세 명을 데리고 마트에서 장을 본다는 것은 굉장히 어려운 일이며, 특히 아이들을 대동했는데 사고자 하는 물품에 재고가 없으면 굉장히 난감한 상황이라고 함

    - 게다가 그 물품을 사러 다른 마트로 이동한다고 가정해도 타 마트에서 재고 구비 여부를 파악하지 못한 불확실한 상태이기 때문에, 장을 보러 다니는 것에 대한 스트레스가 컸다고 함. 

    - 부모와 자녀들이 서로 고생하지 않을 수 있고, 재고가 있는지의 여부를 손쉽게 파악해 시간과 돈을 절약할 수 있는 사업아이템이 떠올랐고시장 평가 및 진출 전략을 수립해 탄생한 것이 해피프레시라는 프로그램이라고 함.

    - 즉, 생활의 불편함을 개선하려는 의지가 사업 아이템에 고스란히 반영된 아이디어형 사업임.

    - 초창기에는 해피프레시가 인도네시아에 잘 알려지지 않아 이용객들이 적었으나 현재는 월 수십만 명에 달한다고 함.

 

□ 해피프레시 작동 원리


  ㅇ Fajar씨에 의하면 해피프레시는 2015 3월에 본사가 있는 인도네시아 자카르타에 사업을 개시하면서 말레이시아 쿠알라룸푸르에서도 동시에 사업을 개시


  ㅇ 이로부터 6개월 후인 2015 9월에 해피프레시는 자카르타뿐 아니라 보고르(Bogor), 탕에랑(Tangerang), 브카(Bekasi), 반둥(Bandung), 수라바야(Surabaya) 등의 중견 규모 이상의 주요 도시에서도 사업을 시작함과 동시에 태국 방콕에서도 사업 개시

 

  ㅇ 해피프레시는 다음과 같은 기본 서비스를 제공한다고 함.

    - 개인고객을 위한 서비스온라인 식료품 판매점 형태의 B2C 서비스

    - 기업고객을 위한 서비스: B2B 서비스를 제공하는 해피코어퍼릿(Happy Corporate)은 티슈커피설탕과일다과 등 사무실용 식료품을 제공함. 월별 청구서를 통해 대금을 받는 것이 즉각적인 결제가 이뤄지는 일반 해피프레시의 B2C 서비스와의 차이점임.

    - 해피프레시를 통한 재고 정보 제공해피프레시와 제휴를 맺은 상점 간 재고 정보 교류 


  ㅇ 제휴를 맺은 상점에는 롯데마트(Lotte Mart), 렌치마켓(Ranch Market), 까르푸르(Carrefour), 그랜드러키(Grand Lucky), 수뻬린도(Superindo), 빠빠야(Papaya), 롯데 슈퍼마켓(Lotte Supermarket), 페이모스 아모스(Famous Amos), 다뿌르 쪼끌랏(Dapur Cokelat), 스티븐 미트 숍(Steven Meat Shop), 그루비 펫 숍(Groovy Pet Shop) 등이 있음.

 

  ㅇ 해피프레시의 가장 특이한 점은 해피프레시는 일반 배달 앱과는 다르게 장보기 직원과 배달원을 따로 고용해 관리하고 있다는 사항임.

    - 양질의 서비스 제공을 위해 종업원들을 고용해 실제 현장에 투입하기에 앞서 배달 담당 직원에게는 신속정확한 배달 방법 및 노하우에 대해장보기 직원에게는 신속한 시간 내에 양질의 제품을 고르는 법을 1달 동안 교육한다고 함. 

    - 2017년 11월 기준 현재 자카르타에만 해피프레시 본사 근무자 수는 100여 명이고장보기 직원과 배달직원의 수는 총 300여 명이라고 함.

 

(좌)해피프레시 장보기 직원과 (우)배달 직원

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자료원: 해피프레시(PT PT ICART GROUP INDONESIA 본사)

 

  ㅇ 기존 유통방식에 IT 기술을 접목한 업그레이드 서비스

    - 이 앱의 가장 큰 장점 중의 하나는 GPS 기반 서비스로내가 있는 위치가 자동검색돼 인근의 마트를 바로 안내받을 수 있어 보다 편리한 서비스를 활용할 수 있다는 점임.

    - 마트에 재고가 없어 발을 동동 구를 새도 없이 가까운 다른 마트에 사고자 하는 물건을 발견해 손놀림 몇 번으로 얻을 수 있음.


GPS 기반 해피프레시 서비스

설명: EMB0000189c1a2d

내가 있는 곳 찾기(무역관)

설명: EMB0000189c1a2e

 인근 마트 안내

설명: EMB0000189c1a2f

마트 선택

자료원: 해피프레시 애플리케이션

 

  ㅇ 200%의 고객만족도를 달성하기 위해 고민한 흔적이 보이는 세심한 서비스 제공

    - 해피프레시 이용객이 앱에서 필요한 식료품을 주문하면 장보기 직원이 매장에서 대신 장을 보는데앱 주문 시 해당 상품이 없으면 장보는 직원과 직접 통화로 상의할지그냥 직원이 알아서 대체 상품을 고를지를 앱을 통해 선택 가능

    - 전자를 선택하면 장보기 직원이 궁금한 게 생길 때 앱에 저장된 정보로 소비자에게 전화를 걸어 주문내역에 있으나, 동일 브랜드 제품이 없어 동일 품목군의 비슷한 가격 내에서 대체할지 해당 품목에 대한 주문을 마트 관리자에게 요청한 후 고객이 마트를 방문해서 직접 찾아가도록 할 것인지를 질문

    - 후자를 선택하면고객이 너무 바빠서 장보는 직원과 전화나 문자조차 하지 못하는 것으로 판단해 장보기 직원이 알아서 비슷한 가격대의 대체품목을 넣어서 장을 보거나 해당 물품을 아예 리스트에서 제외

    - 후자의 경우는 장보기 직원과 고객이 직접 소통하지 않았기 때문에 배달원이 장보기 직원이 일을 어떤 이유로 어떻게 처리했는지를 애플리케이션을 보여주며 상세하고 친절하게 설명

    - 실제로 주문이 들어가고장보기 직원이 장을 보고배달 중·배달 완료 등의 단계가 앱에서 보이며어떤 품목이 대체되거나 구매되지 않았는지가 정확히 표시됨.

    - 결제방식도 온라인 결제신용카드 등록을 통한 자동 결제방식배달원에게 현금 지급 등의 방식을 자유롭게 선택할 수 있게 해 고객의 결제 선택권이 넓어짐.

 

장을 보기 위해 해피프레시 앱을 구현한 장면

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자료원: 해피프레시, KOTRA 자카르타 무역관


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ㅇ 기술분석을 이용한 고객 관리 서비스

    - 해피프레시는 할인 쿠폰 제공 등의 이벤트를 통해 고객 유치에 힘쓰고 있으며지속적인 기술 개발로 앱의 질적 개선을 도모하고 있음.

    - 배달에 걸리는 시간을 줄이기 위해 소비자가 원하는 주문 시간에서 1시간 이내 배송을 원칙으로 내세웠고, 배달 비용으로는 1만5000루피아( 1.1달러)에서 2만 루피아( 1.5달러)를 받고 있음.

    - 고객이 별도로 해피프레시에 연락하지 않더라도 분석을 통해 소비자가 구매한 제품가게시간대 등에 대한 정보가 데이터베이스로 구축되며 혹시라도 배송시각을 지키지 않은 경우는 먼저 사과편지와 함께 배달 무료 쿠폰을 고객의 메일로 발송

    - 실제로 KOTRA 자카르타 무역관 조사담당 직원이 해당 서비스를 이용했다가 배달 예정시각대의 15분 초과됐는데 하기와 같은 이메일을 받아 고객 감동서비스에 감사함을 느꼈던 적이 있음.

 

해피프레시 인도네시아 본사 상무이사 명의로 온 사과 이메일과 무료 배달 1회 이용권 

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자료원 : 해피프레시 이메일, KOTRA 자카르타 무역관 


□ 해피프레시를 통해 본 인도네시아 O2O시장 분석 및 진출전략

 

  ㅇ 인도네시아 인터넷 이용자 증가

    - 인도네시아 인터넷 사용자 수 순위는 2016년 기준 세계 6위이나, 2017년부터는 일본을 제치고 5위가 될 전망

    - 2017년 11월 현재 해피프레시가 진출해있는 태국의 인터넷 사용자 수 순위는 2016 23위로, 2017년과 2018년에도 지속해서 증가할 것으로 보임. 

    - 급속한 현대화로 전자상거래가 활성화되기 시작한 요즘, 인터넷 이용도가 높아진다는 것은 온라인을 통해 물건을 주문하고 구매하는 횟수가 증가할 수밖에 없는 상황을 의미

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ㅇ 열악한 교통 인프라

    - 인도네시아의 대도시특히 자카르타와 자카르타 근교는 지하철도 없고 대중교통이 제대로 갖춰지지 않은 데다가 교통 및 물류 인프라가 열악해 교통체증이 매우 심각한 상황임.

    - 특히 퇴근 시간대로에 장을 보게 되면 교통체증으로 인해 차를 타고 장을 보러 간다는 것은 거의 퇴근 후의 시간을 장보기에 할애하는 것을 의미

    - 이에 GPS 시스템을 가동하는 해피프레쉬 앱은 장보기를 희망하는 마트와 배달 시간대 설정이 가능해 손놀림 몇 번으로 원하는 상품을 원하는 시각에 받아보게 하는 획기적인 사업 아이템임.

    - 그러나 교통체증이 있는 싱가포르, 한국 등 다른 시장에 진입하지는 않는 이유는 교통체증의 요소뿐 아니라 고용 등 다른 사업 요소들을 동시에 고려하기 때문임.

 

  ㅇ 스타트업 창업 시 저렴한 초기 투자비용

    - 인도네시아는 2017년 기준 월 최저임금이 약 335만 루피아( 247.38달러로 한국의 약 1/5 수준인건비가 비싸지 않음.

    - 이에 인도네시아에서는 장보는 직원과 배달하는 직원을 따로 배정하는 이원화 체제로 운영하고도 이윤 창출이 가능한 구조이고, 이웃 나라인 태국과 말레이시아도 상황이 비슷하다고 판단해 진출함. 

 

  ㅇ 고객의 눈높이에서 설계된 고객 맞춤형 애플리케이션

     - 해피프레시 애플리케이션은 App Store(iOS) Android에서 사용 가능하며여러 대형 마트와 제휴해 소비자들이 원하는 제품을 최대한 배달받아 볼 수 있도록 하고 있음.

    - 해피프레시 앱은 다운로드 받아서 손쉽게 사용 가능하며, 다운로드에 별도 비용이 들지 않고앱을 쓰면서 바로 활용법을 터득 가능할 정도로 사용 방법이 어렵지 않음.

 

  ㅇ 식음료 마켓의 성장

    - 인도네시아는 세계 4위의 인구 수준을 자랑하는 인구 대국으로 식음료 산업이 성장할 수밖에 없고식료품 잡화 소매 유통점의 판매실적이 최근 6년 동안 계속 증가하고 있음.

    - 특히 대형 마트와 같은 현대식의 식료품 잡화 소매 유통점포의 판매 실적이 전통 식료품 잡화 매장의 판매 실적보다 빠른 속도로 증가

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ㅇ 무엇보다도 인터넷에서의 식음료 제품 판매 매출이 2012년부터 지속해서 증가하고 있음.


  ㅇ 인도네시아 인터넷 사용자가 폭발적으로 증가하던 2012년에서 2014년 사이 판매 규모가 64억 루피아( 47만 달러)에서 2039억 루피아( 1506만 달러)로 약 32배 증가

 

식음료 온라인 판매 실적

(단위: 십억 루피아)

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주: 1) 2017년 11월 14일 인도네시아 중앙은행 평균 환율(1달러=1만3542루피아), 2) 자료원 : 유로모니터

 

□ 해피프레시의 향후 사업계획


  ㅇ 무엇보다 이용객을 많이 확보하는 것이 주요한 전략이며 고객들의 앱 이용 기록이 사업 전략 수립에 있어서 매우 유용한 자료가 되고 있음.

    - 인도네시아 고객의 구매 양상을 분석해본 결과, 기본적으로 즉석 구매주간 구매월간 구매 양상으로 나뉘는 경향이 있음을 언급

    - 위 양상에 해당하는 상품의 종류는 서로 다르며, 구매 주기가 길수록 값도 더 나가고한 번에 대량구매하는 제품이 많음.

    - 상기 구매 단계별로 주로 판매되는 제품을 유통하는 마트를 추가로 선정해 제휴할 계획에 있음.


  ㅇ 현재 해피프레시는 중상류층 이상이나 외국인 고객층에서 한정적으로 이용하는 경우가 많으나, 좀 더 저렴하며 중산층 이하의 고객이 많이 이용하는 마트와도 제휴를 맺어 다양한 소비계층을 고객으로 확보하려는 계획을 수립 중임.  

    - 반면, 해외 진출에 대한 계획은 현재까지는 구체적이지 않음.

 

□ 시사점


  ㅇ 인도네시아는 최근에 스타트업 시장이 급속도로 성장하면서, 고젝(Gojek) 과 같은 유니콘 반열에 오른 기업의 비즈니스가 활성화 돼 있음.

    - 특히 인도네시아에서 O2O서비스는 현재 고젝이 장악하고 있는 상황으로많은 인구가 인도네시아에 거주하고 있음에도 불구하고 유사사업의 진입장벽이 높은 편

    - 그러나 해피프레시처럼 인도네시아 대도시 거주민으로서의 불편감을 개선하려는 의지와 철저한 시장평가 및 진출전략 수립 등이 어우러져 탄생한 스타트업은 인도네시아 시장에서도 유망할 것으로 보임.


  ㅇ 해피프레시 사업 전략에서 눈여겨볼 만한 점은 고객 만족도를 높이기 위한 노력이 애플리케이션 구석구석에 존재하고 있는 점으로, 장보기를 희망하는 마트배달시간결제방식 등에 대해 고객의 선택권을 최대한 부여

    - 그러나 아직은 경제적 여유가 있는 상류층이 중심으로 이용하고 있어, 고객층을 넓히기 위한 다양한 사업 전략을 모색하고 있음.


  ㅇ O2O사업의 인도네시아 시장 진출에 대해 생각해볼 수도 있지만역으로 교통체증이 심한 우리나라에서도 창업 아이템으로 적용해 볼 만한 장보기 서비스임.

    - 그러나 Fajar씨에 의하면 높은 인건비오토바이보다는 승용차가 주를 이루는 교통상황대중교통의 편리함 등 인도네시아 대도시와는 전혀 다른 사업 환경을 갖추고 있어 한국에서 해피프레시와 같은 장보기 서비스를 도입할 시 또 다른 전략이 필요함을 언급


  ㅇ 우리나라의 여건상 오토바이 배송을 무조건 도입할 수는 없겠지만 30분 이내 배송이나 교통체증이 심한 시간대의 긴급 배송 시 배송수단을 융통성 있게 조정할 필요가 있을 것으로 보임.

    - 무엇보다 전화문자메신저 등으로 장보기 직원과 소비자가 긴밀하게 소통할 수 있는 서비스까지 제공하면 고객의 만족도를 더욱 높일 수 있을 것

 


자료원: 유로모니터, E-Market, Happy Fresh 사이트, Happy Fresh 본사기술총책임자 면담 내용, KOTRA 자카르타 무역관 보유자료 종합

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